ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в выпуске облигаций серии 12 ОАО «ФСК ЕЭС»  на сумму 10 млрд. рублей сроком обращения 7 лет с офертой через 4 года. Размещение выпуска состоялось 27 апреля 2011 г.
К моменту закрытия книги спрос со стороны инвесторов превысил размещаемый объем в 1,4 раза. Пул инвесторов включает банки, инвестиционные компании и управляющие компании.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций первоначально был установлен в диапазоне 8,2-8,4% годовых, затем он был понижен до 8,1-8,2% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к 4-летней оферте на уровне 8,26-8,37% годовых.
В июне 2011 г. ФСФР зарегистрировала выпуски облигации ФСК ЕЭС серий 12-20 общим объемом 125 млрд. руб. В данных выпусках ИФК «МЕТРОПОЛЬ» принимала участие  в качестве ведущего со-организатора. С учетом нового выпуска объем облигационных займов ФСК ЕЭС в обращении увеличится до 115 млрд. руб.
Средства, полученные в результате эмиссий, могут быть направлены на финансирование инвестиционной программы ФСК ЕЭС, а также на рефинансирвоание ранее принятых долговых обязательств.
Организаторы сделки: «Ренессанс Капитал», «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Сбербанк России». Ведущий со-организатор: ИФК «МЕТРОПОЛЬ».
# # #
ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» (ФСК ЕЭС) - оператор Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) России. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах РФ общей площадью более 13,6 млн. кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанцией общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. Уставный капитал ФСК ЕЭС составляет 627 млрд. 974 млн. 064 тыс. 196 руб. 50 коп. и разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,5 руб. Доля государства на эту дату составляет 79,48%, в собственности миноритариев (470 тыс.) - 20,52% акций ФСК.

Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году. Осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность на рынках долгового и акционерного капитала, предоставляет услуги в сфере корпоративных финансов, включая M&A, а также в области привлечения долгового и акционерного капитала, реализации активов, финансового и корпоративного консалтинга. Национальным Рейтинговым Агентством присвоен индивидуальный рейтинг надежности AAА (максимальная надежность). ИФК «МЕТРОПОЛЬ» - лауреат Национальной премии «Компания года-2011» в номинации «Финансовая компания года».

К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати