ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в очередном облигационном выпуске ФСК ЕЭС
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим
со-организатором в выпуске облигаций серии 12 ОАО «ФСК ЕЭС»
на сумму 10 млрд. рублей сроком обращения 7 лет с офертой через 4
года. Размещение выпуска состоялось 27 апреля 2011 г.
К моменту закрытия книги спрос со стороны инвесторов превысил
размещаемый объем в 1,4 раза. Пул инвесторов включает банки,
инвестиционные компании и управляющие компании.
Ориентир ставки 1-го купона облигаций первоначально был установлен
в диапазоне 8,2-8,4% годовых, затем он был понижен до 8,1-8,2%
годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к 4-летней
оферте на уровне 8,26-8,37% годовых.
В июне 2011 г. ФСФР зарегистрировала выпуски облигации ФСК ЕЭС
серий 12-20 общим объемом 125 млрд. руб. В данных выпусках ИФК
«МЕТРОПОЛЬ» принимала участие в качестве ведущего
со-организатора. С учетом нового выпуска объем облигационных займов
ФСК ЕЭС в обращении увеличится до 115 млрд. руб.
Средства, полученные в результате эмиссий, могут быть направлены на
финансирование инвестиционной программы ФСК ЕЭС, а также на
рефинансирвоание ранее принятых долговых обязательств.
Организаторы сделки: «Ренессанс Капитал», «Газпромбанк», «ВТБ
Капитал», «Сбербанк России». Ведущий со-организатор: ИФК
«МЕТРОПОЛЬ».
# # #
ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» (ФСК ЕЭС) -
оператор Единой национальной (общероссийской) электрической сети
(ЕНЭС) России. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной
сетевой компании находятся в 73 регионах РФ общей площадью более
13,6 млн. кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий
электропередачи и около 800 подстанцией общей установленной
трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений
35-1150 кВ. Уставный капитал ФСК ЕЭС составляет 627 млрд. 974 млн.
064 тыс. 196 руб. 50 коп. и разделен на обыкновенные акции
номинальной стоимостью 0,5 руб. Доля государства на эту дату
составляет 79,48%, в собственности миноритариев (470 тыс.) - 20,52%
акций ФСК.
Инвестиционная финансовая компания
«МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году. Осуществляет брокерскую
и дилерскую деятельность на рынках долгового и акционерного
капитала, предоставляет услуги в сфере корпоративных финансов,
включая M&A, а также в области привлечения долгового и
акционерного капитала, реализации активов, финансового и
корпоративного консалтинга. Национальным Рейтинговым Агентством
присвоен индивидуальный рейтинг надежности AAА (максимальная
надежность). ИФК «МЕТРОПОЛЬ» - лауреат Национальной премии
«Компания года-2011» в номинации «Финансовая компания года».