08
Декабря
2011
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в очередном выпуске облигаций ФСК ЕЭС
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим
со-организатором в выпуске облигаций серии 18 ОАО «ФСК ЕЭС»
на сумму 15 млрд. руб. сроком обращения 12 лет с офертой через 2,5
года.
Книга заявок была открыта 5 декабря с ориентиром
по ставке купона 8.45-8.85%. Совокупный объем спроса превысил
номинальный объем выпуска более чем в 2 раза и составил 32 млрд.
руб., что в абсолютных значениях стало рекордной величиной для
рынка с момента возобновления первичных размещений в октябре этого
года. Было принято решение об удовлетворении 43 заявок российских и
международных инвесторов. Ставка купона была установлена на уровне
8.50% годовых.
Дата начала размещения запланирована на 12 декабря с.г.
Организаторы сделки: «Ренессанс Капитал»,
«Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Сбербанк России». Ведущий
со-организатор: ИФК «МЕТРОПОЛЬ». Со-организатор: БК «Регион».
# # #
ОАО «ФСК ЕЭС» создано в соответствии с программой реформирования
электроэнергетики РФ как организация по управлению Единой
национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС). Основные
направления деятельности: управление ЕНЭС; предоставление услуг
субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче
электрической энергии и присоединению к электрической сети;
инвестиционная деятельность в сфере развития ЕНЭС, поддержание в
надлежащем состоянии электрических сетей; технический надзор
за состоянием сетевых объектов. В 2010г. отпуск
электроэнергии из сетей ЕНЭС составил 470 648,072 млн. кВт.ч. ОАО
«ФСК ЕЭС» является активным участником рынка корпоративных
облигаций.
Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»
основана в 1995 году. Осуществляет брокерское обслуживание,
предоставляет услуги по участию в сделках по реорганизации, покупке
и продаже предприятий, привлечению долгового и акционерного
капитала, реализации активов, финансовому и корпоративному
консалтингу. Компания имеет большой опыт в публичном (IPO, SPO) и
закрытом размещении ценных бумаг. Национальным Рейтинговым
Агентством ИФК «МЕТРОПОЛЬ» присвоен индивидуальный рейтинг
надежности AAА (максимальная надежность).