ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в  выпуске облигаций серии 18 ОАО «ФСК ЕЭС» на сумму 15 млрд. руб. сроком обращения 12 лет с офертой через 2,5 года.

Книга заявок была открыта 5 декабря с ориентиром по ставке купона 8.45-8.85%. Совокупный объем спроса превысил номинальный объем выпуска более чем в 2 раза и составил 32 млрд. руб., что в абсолютных значениях стало рекордной величиной для рынка с момента возобновления первичных размещений в октябре этого года. Было принято решение об удовлетворении 43 заявок российских и международных инвесторов. Ставка купона была установлена на уровне 8.50% годовых.
Дата начала размещения запланирована на 12 декабря с.г.

Организаторы сделки: «Ренессанс Капитал», «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Сбербанк России». Ведущий со-организатор: ИФК «МЕТРОПОЛЬ». Со-организатор: БК «Регион».

# # #
 
ОАО «ФСК ЕЭС» создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики РФ как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС). Основные направления деятельности: управление ЕНЭС; предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии и присоединению к электрической сети; инвестиционная деятельность в сфере развития ЕНЭС, поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей;  технический надзор за состоянием сетевых объектов. В  2010г. отпуск электроэнергии из сетей ЕНЭС составил 470 648,072 млн. кВт.ч. ОАО «ФСК ЕЭС» является активным участником рынка корпоративных облигаций.

Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году. Осуществляет брокерское обслуживание, предоставляет услуги по участию в сделках по реорганизации, покупке и продаже предприятий, привлечению долгового и акционерного капитала, реализации активов, финансовому и корпоративному консалтингу. Компания имеет большой опыт в публичном (IPO, SPO) и закрытом размещении ценных бумаг. Национальным Рейтинговым Агентством ИФК «МЕТРОПОЛЬ» присвоен индивидуальный рейтинг надежности AAА (максимальная надежность).