28
Октября
2011
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в очередном облигационном выпуске ФСК ЕЭС
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим
со-организатором в очередном выпуске облигаций серии 15 ОАО
«ФСК ЕЭС» на сумму 10 млрд. рублей сроком обращения 12 лет c
3-летней офертой. Выпуск успешно завершен 24 октября 2011 г.
Сделка вызвала высокий интерес со стороны
инвестиционного сообщества: на момент закрытия книга заявок была
переподписана в 2,5 раза по сравнению с первоначально
запланированным объемом размещения. Эмитентом было принято решение
об удовлетворении 60 заявок инвесторов.
Облигации распределены среди широкого круга
инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие
компании. Около 25% совокупного спроса пришлось на иностранных
инвесторов.
Окончательная ставка купона при размещении
выпуска была установлена по нижней границе маркетингового диапазона
– на уровне 8,75% годовых.
Организаторы сделки: «Ренессанс Капитал»,
«Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Сбербанк России». Ведущий
со-организатор: ИФК «МЕТРОПОЛЬ». Со-организатор:
«Тройка-Диалог».
ОАО «ФСК ЕЭС» создано в соответствии с
программой реформирования электроэнергетики РФ как организация по
управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью
(ЕНЭС). Основные направления деятельности: управление ЕНЭС;
предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии
по передаче электрической энергии и присоединению к электрической
сети; инвестиционная деятельность в сфере развития ЕНЭС,
поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей;
технический надзор за состоянием сетевых объектов. В 2010г.
отпуск электроэнергии из сетей ЕНЭС составил 470 648,072 млн.
кВт.ч. ОАО «ФСК ЕЭС» является участником рынка корпоративных
облигаций. До выпуска облигаций серии 13 в обращении
находились облигации серий 02 и 04 на 7 млрд. и 6 млрд. рублей
соответственно со сроком обращения пять лет.
Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»
основана в 1995 году. Осуществляет брокерское обслуживание,
предоставляет услуги по участию в сделках по реорганизации, покупке
и продаже предприятий, привлечению долгового и акционерного
капитала, реализации активов, финансовому и корпоративному
консалтингу. Компания имеет большой опыт в публичном (IPO, SPO) и
закрытом размещении ценных бумаг. Национальным Рейтинговым
Агентством ИФК «МЕТРОПОЛЬ» присвоен индивидуальный рейтинг
надежности AAА (максимальная надежность).
