ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в очередном  выпуске облигаций серии 15 ОАО «ФСК ЕЭС»  на сумму 10 млрд. рублей сроком обращения 12 лет c 3-летней офертой. Выпуск успешно завершен 24 октября 2011 г.

Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества: на момент закрытия книга заявок была переподписана в 2,5 раза по сравнению с первоначально запланированным объемом размещения. Эмитентом было принято решение об удовлетворении 60 заявок инвесторов.

Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие компании. Около 25% совокупного спроса пришлось на иностранных инвесторов.

Окончательная ставка купона при размещении выпуска была установлена по нижней границе маркетингового диапазона – на уровне 8,75% годовых.

Организаторы сделки: «Ренессанс Капитал», «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Сбербанк России». Ведущий со-организатор: ИФК «МЕТРОПОЛЬ». Со-организатор: «Тройка-Диалог».

ОАО «ФСК ЕЭС» создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики РФ как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС). Основные направления деятельности: управление ЕНЭС; предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии и присоединению к электрической сети; инвестиционная деятельность в сфере развития ЕНЭС, поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей;  технический надзор за состоянием сетевых объектов. В  2010г. отпуск электроэнергии из сетей ЕНЭС составил 470 648,072 млн. кВт.ч. ОАО «ФСК ЕЭС» является участником рынка корпоративных облигаций.  До выпуска облигаций серии 13 в обращении находились облигации серий 02 и 04 на 7 млрд. и 6 млрд. рублей соответственно со сроком обращения пять лет.

Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году. Осуществляет брокерское обслуживание, предоставляет услуги по участию в сделках по реорганизации, покупке и продаже предприятий, привлечению долгового и акционерного капитала, реализации активов, финансовому и корпоративному консалтингу. Компания имеет большой опыт в публичном (IPO, SPO) и закрытом размещении ценных бумаг. Национальным Рейтинговым Агентством ИФК «МЕТРОПОЛЬ» присвоен индивидуальный рейтинг надежности AAА (максимальная надежность).