Номос-банк, в апреле осуществивший первичное
размещение акций на бирже, рассчитывает привлечь еще $500–600 млн в
ходе вторичного размещения. Дополнительный капитал необходим банку
для консолидации 100% акций Ханты-Мансийского банка, в котором в
настоящее время Номос-банк владеет контрольным пакетом.
О том, что Номос-банк планирует привлечь
$500–600 млн в рамках SPO, представители банка рассказали
аналитикам, передает «Интерфакс» со ссылкой на обзор ИФК
«МЕТРОПОЛЬ». О планах Номос-банка по привлечению
дополнительного капитала источники “Ъ” в банке рассказывали и
ранее. Привлечение дополнительного капитала Номос-банку необходимо
для консолидации всего пакета акций Ханты-Мансийского банка
(ХМБ).
В настоящее время Номос-банку принадлежит контроль в ХМБ (51,3%
акций). Номос-банк в проспекте к IPO, которое состоялось в апреле,
сообщал о намерении увеличить свою долю в ХМБ до 100%. Сейчас
пакетом — 44,2% акций ХМБ — владеет Ханты-Мансийский автономный
округ (ХМАО). Продажа данного пакета включена ХМАО в программу
приватизации на этот год, однако процедура приватизации
предполагает торги. Помимо Номос-банка и ХМАО акционером ХМБ также
является Евразийский банк развития, ему принадлежит 3,33% акций
кредитной организации.
Сейчас у Номос-банка недостаточно собственных средств для
выкупа оставшейся доли ХМБ, указывают эксперты. На 1 июля норматив
достаточности капитала (Н1) Номос-банка составлял 12,45% при
минимально допустимом уровне — 10%. Именно поэтому сделку по выкупу
пакета у ХМАО планируется структурировать не через непосредственно
Номос-банк, а через одного из акционеров банка — группу ИСТ.
Напомним, что в начале июля ФАС разрешила структуре группы ИСТ —
«ИСТ-Капитал» — приобрести 44,2% акций ХМБ.
Номос-банк консолидировал контроль в ХМБ в конце прошлого года,
тогда как ранее он контролировался акционерами Номос-банка —
группой ИСТ и PPF Group — через три подконтрольные им структуры.
«Тогда банк был оценен примерно в 1,1 к капиталу ХМБ на тот
период,— указывает старший аналитик “Уралсиб Капитала” Леонид
Слипченко.— Если оценивать оставшийся пакет акций Ханты-Мансийского
банка с тем же мультипликатором, то на его покупку Номос-банку
может потребоваться около $420 млн». Однако, по словам эксперта,
консолидация ХМБ может обойтись Номос-банку дороже, поскольку
капитал ХМБ за это время вырос. Кроме того, неизвестно, во сколько
оценит свой пакет правительство.
http://www.kommersant.ru/doc-y/1687026