"Газпром" разместил два транша евробондов общим объемом 1,6 миллиарда долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Первый транш размещен в объеме 1 миллиарда долларов сроком на 5 лет с доходностью 4,95% годовых. Второй транш размещен в объеме 600 миллионов долларов сроком на 10 лет с доходностью 6% годовых.

Ценные бумаги размещены в четверг утром на Ирландской фондовой бирже.

Эмитентом выпусков выступает люксембургская Gaz Capital S.A..

Привлеченные от размещения средства планируется направить на общие корпоративные цели, говорится в сообщении.

Как сообщал в среду агентству "Прайм" источник в банковских кругах, ориентир доходности долларовых еврооблигаций "Газпрома" установлен на уровне 5,125% для транша на 4,5 года, и 6,125% - на 9 лет.

Таким образом, компании удалось увеличить сроки обращения каждого из выпусков на полгода.

"Газпром" 14 ноября начал road show бумаг в объеме бенчмарк, который для этого эмитента составляет 1 миллиард долларов.

Организаторами размещения выступили BNP Paribas и JP Morgan, соорганизатор - ИФК "Метрополь".

В ноябре 2010 года газовый холдинг разместил пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.

http://www.ria.ru/economy/20111117/490772240.html