Позитивный внешний фон позволил сегодня российскому рынку провести торги на позитивной ноте. Воодушевленные ростом нефтяных котировок, инвесторы в начале сессии увели котировки в "плюс". Затем позитивные настроения на отечественных площадках были поддержаны положительным стартом торгов в Европе. Поводом для оптимизма послужила хорошая статистики с рынка недвижимости США и успешные корпоративные отчетности американских компаний. Но в течение дня вышел ряд макроэкономических данных, которые привели к некоторой фиксации прибыли на рынке. Так, розничные продажи в Великобритании в июне выросли всего на 0,1%, тогда как ожидалось повышение на 0,6%. К вечеру были опубликованы данные по рынку труда в США: количество первичных обращений за пособиями по безработице в Америке составило за минувшую неделю 386 тыс, тогда как ожидалось 365 тыс. Кроме того, Morgan Stanley опубликовал слабую отчетность, согласно которой квартальная прибыль компании сократилась в два раза.

В 18:00 мск вышел очередной блок статистики из-за океана, который также оказался хуже рыночных ожиданий и "охладил" рост фондовых рынков. Так, продажи домов на вторичном рынке в июне составили 4,37 млн против 4,63 млн ожидаемых, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле составил -12,9 пункта, ожидалось -8,0 пункта, индекс опережающих индикаторов в июне также снизился больше, чем ожидалось (на 0,3%). С одной стороны, слабые макроэкономические результаты указывают на ухудшение экономической ситуации в США, но с другой стороны это увеличивает шансы на начало новой программы стимулирования экономического роста, что позитивно для рынков акций. Поэтому данные, какими бы слабыми они ни были, не сильно расстроили участников рынков и не смогли увести котировки в минус. Тем не менее, настрой инвесторов к закрытию торгов заметно подпортился. Однако, по мнению Максима Зайцева, старшего аналитика ИГ "Норд-Капитал", в ожидании возможных мер от ФРС по стимулированию экономики восходящий тренд на рынках вряд ли будет сломлен.

По итогам сегодняшних торгов индекс ММВБ вырос на 0,57% и остановился на уровне 1434.47 п., индекс РТС повысился на 1,68% и составил 1413.97 п. В результате, техническая картина по индексу ММВБ изменений практически не претерпела, отмечает Александр Бабайкин, аналитик ООО "НЭТТРЭЙДЕР".

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 к закрытию вырос на 0,5%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 в плюсе на 0,87%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX прибавил 1,11%.

"Бычьи" настроения преобладали сегодня на открытии американских бирж, но с выходом слабой статистики индексы растеряли свой рост: К 19:50 мск Dow Jones вырос на 0,08%, S&P - на 0,19%, Nasdaq - на 0,8%. Фьючерс на американский индекс S&P повысился на 0,23% - до 1370.5 п.

На российском рынке среди растущих бумаг сегодня выделились акции "Акрона" (+3,34%), "МРСК Центра и Приволжья" (+3,3%), "ИНТЕР РАО ЕЭС" (+2,45%), АФК "Система" (+2,45%), "Магнита" (+2,19%). Акции последнего выросли на фоне рекомендации совета директоров компании выплатить промежуточные дивиденды по результатам 1 полугодия 2012 года в размере 21,15 рублей за акцию. С учетом того, что раньше компания не совершала промежуточных выплат, ограничиваясь итоговыми дивидендами, эта новость подбодрила миноритариев. Бумаги "Сбербанка" (+0,6%) были поддержаны новостью о том, что рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ компании на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом. Акции НЛМК выросли на 2,44% на фоне сильных производственных результатов эмитента за 2 квартал 2012 года. Неплохо смотрелись в связи с этим бумаги и других металлургов: ММК (+1,13%), "Северсталь" (+2,06%). Пользовались спросом и акции "НОВАТЭКа" (+1,38%) на новости об одобрении правительством РФ строительства порта "Сабетта" - одного из ключевых объектов для компании в проекте "Ямал-СПГ".

В аутсайдерах торгов оказались бумаги "МРСК Северного Кавказа" (-2,04%), "Мосэнерго" (-1,54%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,97%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,81%). Акции ТМК потеряли 1,15% на фоне слабых производственных результатов компании за первое полугодие 2012 года. Так, ТМК отгрузила потребителям 2 105 тысяч тонн стальных труб, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. При этом отгрузка второго квартала практически не изменилась по отношению к первому кварталу.

Цены АДР на российские акции в Лондоне составляют (в долларах США на одну акцию): ВТБ – 0,00171, "Газпром" – 4,862, ЛУКОЙЛ – 57,05, "Норильский никель" – 160,4, "Роснефть" - 6,48, "Ростелеком" – 3,742, "Сургутнефтегаз" – 0,862, "Сбербанк" – 2,895. Тем временем, стоимость АДР на российские акции в США (в долларах США за АДР) составляет: МТС – 18,1, "ВымпелКом" – 8,72, "Мечел Сталь" – 5,99, РУСАЛ - 4,24. В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС растет на 0,12% и составляет 140 895 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе на 0,03%, фьючерс на акции "Газпрома" растет на 0,03%, на акции "ЛУКОЙЛа" - на 0,2%.

Основную поддержку российским акциям и национальной валюте оказывали сегодня растущие цены на нефть. "Черное золото", в свою очередь, было поддержано данными о неожиданно высоком сокращении недельных запасов бензина в США. Кроме того, толкает котировки нефти вверх обострившаяся ситуация в Сирии. Взрыв, в результате которого пострадало несколько высокопоставленных лиц сирийского правительства, может привести к введению санкций против действующей власти страны и, как следствие, обострить ситуацию на Ближнем Востоке. К 18:50 мск сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $107.322, марки Light - $92.359 за баррель. "В целом, целью движения нефти Brent может быть отметка 110-112 долл. за баррель. В этом свете рубль против доллара вполне может продолжить рост и достигнуть 31 руб.", - отмечает Дмитрий Савченко, аналитик "Нордеа Банка".

Тем временем на валютном рынке ММВБ рубль сегодня укрепляет позиции по отношению к доллару евро. По итогам торгов на валютном рынке пара USD/RUB упала на 30 коп. – до 31.9845 руб. Пара EUR/RUB снизилась на 40 коп. – до 39.2147 руб. Бивалютная корзина составила 35.2391 руб., сократившись на 35 коп. "Дополнительный спрос рублю обеспечивают размещения российского рублевого долга, которые привлекают очень нескромные объемы денег нерезидентов. Последние заводят валюту, продавая ее на рынке, что обеспечивает дополнительный импульс рублю", - считает г-н Савченко. На Forex пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2258.

Эксперты прогнозируют продолжение достаточно волатильного движения рынков. "Экономическая ситуация в Европе и в мире остается сложной и будущее еврозоны остается непонятным. Поддержка же российскому рынку идет от такого биржевого товара как нефть, который сам подвержен резким и значительным колебаниям", - отмечает Михаил Кузин, аналитик УК "Райффайзен Капитал". Александр Рывкин, старший специалист департамента рынков акционерного капитала ИФК "МЕТРОПОЛЬ", отмечает, что любые новости о новых стимулах со стороны либо европейских, либо американских монетарных властей будут оказывать серьезное влияние на ход российских торгов. "Все остальные новости, в том числе и корпоративные события, в последнее время имеют достаточно сдержанное влияние на фондовый рынок РФ", - отмечает эксперт.

Закрытие сегодняшних торгов подтвердило преобладание "быков" на российском рынке. Однако, как отмечает Елена Кожухова, аналитик компании "АТОН", это не исключает возможности коррекционного отступления индексов от достигнутых максимумов при отсутствии драйверов роста. Пятница на фондовых площадках ожидается спокойная, особо важных макростатистических данных не ожидается. Не исключено, что игроки предпочтут зафиксировать позиции перед выходными.

http://www.finam.ru/news/headline0000F00FC8/default.asp