Медиахолдинг «ПрофМедиа» проведет IPO весной следующего года, пишет сегодня газета "Ведомости". Деньги от продажи акций «Интеррос» может потратить на погашение кредита ВТБ, сообщает"Финмаркет".

Холдинг "ПрофМедиа", входящий в "Интеррос" Владимира Потанина, выбрал организаторами предстоящего IPO два банка - Merrill Lynch и Credit Suisse, сообщили изданию со ссылкой на неназванные источники.

"Интеррос" давно готовится к IPO "ПрофМедиа". В июне прошлого года, еще до того, как мировой финансовый кризис распространился на российский рынок, директор по инвестициям "ПрофМедиа" Сергей Тихонов говорил, что решение о целесообразности выхода компании на биржу должно быть принято в конце 2008 - начале 2009 года, а само IPO возможно в конце 2009 года. "ПрофМедиа" может разместить 20-30% акций, сказал тогда С.Тихонов.

Кризис отодвинул эти планы, но уже в феврале 2009 года председатель совета директоров "Интерроса" Андрей Клишас сказал, что IPO "ПрофМедиа" состоится, как только восстановятся рынки.

По данным газеты, "ПрофМедиа" может разместить до 40% акций, IPO намечено на апрель. На LSE будут размещены акции головной компании холдинга - кипрской Prof-Media Investments (как существующие, так и новые).

Предварительно банки оценили всю компанию в $2-2,5 млрд, говорят собеседники "Ведомостей". Часть вырученных средств "Интеррос" потратит на погашение кредита ВТБ на сумму свыше $3 млрд.

Выручка "ПрофМедиа" в 2008 году составила $639,4 млн, EBITDA - $171,2 млн.

«Полагаю, размещение будет позитивно воспринято рынком. "ПрофМедиа" - крупнейший игрок на постсоветском пространстве в сегменте медиа. Его активы включают в себя все сферы бизнеса и по структуре схожи с западными аналогами, которые давно и успешно торгуются на мировых биржах. До сих пор российские медийные активы такого уровня не предлагались инвесторам. С другой стороны, сейчас очень сложно предсказать, как поведут себя рынки к моменту возможного размещения. Тренд меняется достаточно часто, и IPO "ПрофМедиа" также будет сильно зависеть от настроения игроков. В остальном же данное размещение мне видится достаточно перспективным», - считает директор по развитию Департамента корпоративных финансов ИФК «Метрополь» Максим Розенблит.