"Метрополь" снизил прогнозную цену акций "Роснефти" с $9,59 до $9,07, рекомендация "покупать" не изменилась.  Цена пересмотрена после публикации результатов компании за III квартал. Изменен прогноз по добыче нефти и капвложениям на 2010-2012 гг., что привело к снижению прогнозируемого на этот период свободного денежного потока на 7%. Чистый долг "Роснефти" на минимальной с 2006 г. отметке, "Метрополь" ожидает его роста в IVквартале. Основной фактор роста акций "Роснефти" - изменения в налогообложении.

"Ренессанс капитал"

Выручка "Роснефти" в III квартале выросла на 19% до $15,5 млрд, EBITDA - на 27% до $4,6 млрд (что совпало с расчетами "Ренессанса"). Среднесуточная добыча нефти (включая долю дочерних и зависимых компаний) выросла на 5,3% в годовом сопоставлении - в основном за счет Ванкорского и Верхнечонского месторождений в Восточной Сибири. Но на динамику добычи в квартальном сопоставлении негативно повлияли ремонтные работы на мощностях проекта "Сахалин-2" в августе 2010 г. "Ренессанс" рекомендует покупать акции "Роснефти", целевая цена- $8,5. Вчера акции компании выросли на ММВБ на 0,01% до $7, индекс ММВБ упал на 0,03%.