Gold Fields готовитКомпания может расстаться с зарубежными активами 

Олег Митяев

 

Менеджмент южно-африканской Gold Fields готов продать зарубежные активы компании. Полученные средства Gold Fields распределит среди своих акционеров. На этот шаг руководство компании может пойти, если акционеры не одобрят 7 декабря покупку канадской Iamgold. В числе возможных покупателей активов называются “Норильский никель” и “СУАЛ”.

Gold Fields – пятая по величине золотодобывающая компания в мире, производит 4,3 млн унций золота в год. Выручка в 2003/04 финансовом году – $1,7 млрд, чистая прибыль – $111 млн. Harmony Gold – шестая по величине золотодобывающая компания в мире, производит 3,3 млн унций золота в год. Выручка в 2003/04 финансовом году – $1,3 млрд, чистый убыток – $76 млн.

В октябре Harmony объявила недружественную оферту на выкуп 34,9% акций Gold Fields, которая действует с 12 по 26 ноября. В случае успеха этой оферты Harmony собирается распространить свое предложение на все акции Gold Fields. Действия Harmony поддерживает российский “Норильский никель”. Он приобрел в марте 20% Gold Fields за $1,16 млрд, но не смог договориться с ней об объединении золоторудных активов. Но руководство Gold Fields в сентябре договорилось объединить свои зарубежные активы с канадской Iamgold. В результате этой сделки, оцениваемой в $2,1 млрд, должна возникнуть новая компания Gold Fields International. Gold Fields будет принадлежать в ней 70%. Акционерам компании предстоит выразить свое отношение к этой сделке 7 декабря. В минувшую пятницу гендиректор Gold Fields Иэн Коккерилл от имени совета директоров в очередной раз призвал акционеров не поддаваться на предложение Harmony. В качестве оптимального решения руководство Gold Fields по-прежнему предлагает альянс с Iamgold. Но Коккерилл сделал оговорку, что, если акционеры выскажутся против объединения с Iamgold, менеджмент Gold Fields предложит им другую альтернативу. “Хотя мы по-прежнему выступаем за создание Gold Fields International путем объединения с Iamgold, наша международная стратегия не зависит исключительно от этого решения, — говорится в письме Коккерилла акционерам. — Если акционеры проголосуют против этой сделки… совет директоров быстро приступит к другой стратегии”. По данным FT, сделка Gold Fields с Iamgold может не получить одобрения акционеров. Гендиректор компании Коккерилл признался в письме, что ряд акционеров высказал ему сомнения по поводу этого слияния. Если сделка с Iamgold не будет одобрена, по данным источников газеты, близких к Gold Fields, компания готова предложить акционерам распродажу своих зарубежных активов. Все полученные средства (ориентировочно $3,5 млрд) будут распределены между акционерами. В частности, Gold Fields может продать 79%-ную долю в золотом месторождении Тарква в Гане, на котором добывается 550 000 унций золота в год, 49% — в находящемся в стадии разработки платиновом месторождении APP в Финляндии и 80%-ную долю в разрабатываемом золото-медном месторождении Серро-Корона в Перу. На продажу могут быть выставлены и другие активы компании. По данным FT, зарубежные активы Gold Fields могут купить американская Newmon, канадские Placer Dome, Barrick Gold, а также российские “СУАЛ” и “Норильский никель”. Представитель Gold Fields Вилли Якобс подтвердил “Ведомостям”, что менеджмент компании готов предложить акционерам другие возможные решения увеличения капитализации компании, если те не одобрят слияние с Iamgold. Подробнее рассказывать о них Якобс отказался. Впрочем, и опровергать информацию FT он не стал. Старшего аналитика по металлургии ИФК “Метрополь” Дениса Нуштаева удивило, что Gold Fields может отказаться от ряда своих зарубежных проектов. Он напоминает, что компания, наоборот, заявляла об интернационализации своих операций. Если же распродажа действительно состоится, то золотые активы Gold Fields, по мнению аналитика, будут, безусловно, представлять интерес для “Норильского никеля”. “Вопрос [о покупке активов Gold Fields нами] не рассматривается, — говорит директор департамента по связям с общественностью "СУАЛа" Алексей Прохоров. — Мы — алюминиевая компания, которая сконцентрирована на профильном бизнесе”. А Нуштаев считает, что активы Gold Fields могут заинтересовать не саму алюминиевую компанию, а его основного акционера — “Ренову”.