Российской стали расширили окно в Европу
СЕРГЕЙ РЫЖКИН, ДМИТРИЙ БЕЛИКОВ
Страны ЕС квотируют импорт российской стали с
2002 года. Тогда было подписано соглашение между Россией и ЕС,
согласно которому квоты на поставку российского стального проката в
Европу устанавливались в размере 1,38 млн т. Соглашение действовало
до 2004 года, но в том же 2004 году в связи с расширением ЕС квота
была увеличена до 1,82 млн т. Соглашение на 2005 год так и не было
подписано, и российские сталелитейщики продавали свой прокат в ЕС в
рамках квот, установленных на 2004 год. В ноябре 2005 года Россия и
ЕС подписали соглашение по стали, которое обновляет и заменяет
соглашения в этой области, подписанные за последние десять лет.
Новое соглашение увеличивает размер квоты до 2,27 млн т. В
частности, на рулонную сталь квота составит 930 тыс. т, на
толстолистовую сталь - 195 тыс. т, на легированную -- 224 тыс. т.
Сейчас крупнейшими поставщиками проката в ЕС являются Новолипецкий
комбинат (продает в ЕС более 30% своей продукции), "Мечел" (около
30%), "Северсталь" (около 25%) и Магнитка (около 20%). Как отметили
в МЭРТе, квоты обеспечат металлургам рынок сбыта в ЕС в объеме,
превышающем $870 млн. Однако сами металлурги говорят, что особых
выгод от увеличения квот они не получат. По словам представителя
"Мечела", "России давно надо было выйти из соглашения по стали с
ЕС, поскольку оно с первого дня работало в интересах европейских
производителей". А в пресс-службе ОАО "Северсталь" заявили, что
комбинат уже заключил основной объем контрактов на 2006 год и не
сможет преодолеть уровень прошлогодних продаж проката в станах ЕС в
700 тыс. т. Впрочем, российские металлурги отчасти сами виноваты в
том, что соглашение на 2006 год было подписано с задержкой. В 2001
году они пролоббировали введение экспортных пошлин на металлолом
(они составляют 15%, но не менее v15 за тонну), и сейчас, как
утверждает аналитик ИФК "Метрополь" Денис Нуштаев, цены на
металлолом в России не менее чем на 40% ниже, чем в ЕС. Поскольку
металлолом - сырье для выплавки стали, представители ЕС не раз
указывали МЭРТу на то, что разница цен становится прямым
субсидированием российской черной металлургии, и требовали отмены
пошлин в обмен на подписание соглашения о стальных квотах. Тем не
менее пошлины на экспорт металлолома отменены не были. Стальные
квоты не единственное ограничение, распространяющееся со стороны ЕС
на российских металлургов. В частности, в августе 2001 года ЕС ввел
запретительные (в размере 50,7%) пошлины на импорт из России
стальных канатов и тросов. Пошлины на канаты и тросы были введены
на пять лет. Крупнейшие поставщики этой продукции в ЕС - Белорецкий
меткомбинат, входящий в "Мечел", и Череповецкий сталепрокатный
завод, входящий в "Северсталь-метиз". В итоге Белорецкий
меткомбинат в данный момент отказался от поставок их в страны ЕС, а
Череповецкий завод поставляет в ЕС лишь 5% продаваемых канатов и
тросов (150 т в месяц). В начале 2004 года, когда стало известно о
том, что к ЕС присоединятся новые десять государств (на тот момент
в ЕС входило 15 стран), в Брюсселе прошли консультации на эту тему
с участием России. Представители ЕС заявили на этой встрече, что
действие пошлин на стальные канаты и тросы распространяется и на
новых членов ЕС. Но отказываться от европейского рынка российские
производители не намерены. В марте 2004 года "Мечел" подал в ЕС
заявку на пересмотр решения по пошлинам, и Еврокомиссия приняла эту
заявку и даже пообещала ускорить процедуру ее рассмотрения. В
сентябре 2004 года "Мечел" передал в ЕС заполненные антидемпинговые
вопросники, в которых содержались данные о номенклатуре
производимых канатов и тросов, объемах и издержках производства и
т. п. А в первом полугодии 2005 года представители ЕС посетили
Белорецкий меткомбинат для проверки данных, полученных ими в
анкетах. Сейчас металлурги ожидают результатов решения ЕС по
стальных тросам и канатам. По неофициальной информации, пошлина на
эту продукцию все-таки будет сохранена, однако ее размер может
снизиться до 36%. В Мечеле и на Череповецком сталепрокатном заводе
пока не дают ответа на вопрос, приведет ли это к наращиванию
поставок российских канатов и тросов в ЕС, советуя дождаться
официального решения комиссии ЕС.
Пошлины для европейской нержавейки
В отличие от ЕС, Россия сейчас никак не
ограничивает импорт стальной продукции из Европы. Впрочем, попытки
это сделать предпринимаются. В октябре 2004 года МЭРТ начал
расследование в отношении импорта из стран ЕС никельсодержащего
проката. Основанием для расследования стал запрос Челябинского
меткомбината (ЧМК; входит в группу "Мечел"), поддержанный заводами
"Серп и молот" и "Красный Октябрь" (на момент запроса на эти три
предприятия приходилось более 80% производства нержавеющей стали в
России). В запросе ЧМК указал на демпинг со стороны европейских
производителей: по данным комбината, они сбывали никельсодержащий
прокат на рынках ЕС по цене $1657 за тонну, тогда как на российском
рынке -- по $708 за тонну. Размер демпинговой маржи ЧМК оценил в
134%. В результате, по данным ЧМК, импорт никельсодержащего проката
из ЕС вырос в 2003 году на 52,23%, в первом полугодии 2004 года -
на 54,19%. Сейчас МЭРТ подготовил проект постановления
правительства, согласно которому предлагается ввести пошлины на
импорт европейского никельсодержащего проката в размере v0,84 за 1
кг. Как отмечает аналитик Brunswick UBS Алексей Морозов, такие
пошлины фактически являются запретительными. "Получается, что будет
взиматься v840 за тонну ввозимой нержавейки, а это очень много", -
говорит господин Морозов. Как сказано в проекте постановления, они
вводятся сроком на три года и начнут действовать по истечении
месяца со дня официального опубликования постановления. МЭРТ
разослал проект постановления во все заинтересованные ведомства
(Минфин, Минюст, Минпромэнерго, Федеральную таможенную службу и
Федеральную антимонопольную службу), и документ будет одобрен до
конца года. Таким образом, введения пошлин следует ожидать в начале
2006 года. Аналитик ИФК "Метрополь" Денис Нуштаев считает, что от
их введения выиграет в первую очередь "Мечел", который с 2003 года
ежегодно снижал производство никельсодержащего проката на 20% и в
начале 2005 года даже останавливал его. А проиграют от введения
люксембургская Arcelor и финская Outokumpu -- крупнейшие поставщики
никельсодержащего проката в РФ.