Одна из крупнейших российских горнометаллургический компаний Evraz Group ведет переговоры о слиянии с украинским «Индустриальным союзом Донбасса» (ИСД). Если сделка состоится, акционеры Evraz, крупнейшим из которых является Роман Абрамович, получат контроль над объединенной компанией. Она будет стоить 50 млрд долларов и войдет в пятерку крупнейших мировых производителей стали.
Как рассказали несколько источников в российских и украинских инвестбанках, Evraz Group и «Индустриальный союз Донбасса» находятся в финальной стадии переговоров о слиянии, консультант сделки - Credit Suisse. По словам исполнительного директора украинской инвесткомпании KBC Securities Петра Антропова, о готовящемся слиянии говорилось на собрании акционеров входящего в ИСД Алчевского меткомбината (АМК), небольшим пакетом которого владеет KBC. «Было сказано, что Evraz уже завершил финансовый и производственный аудит всех металлургических активов ИСД. По нашей информации, сделка должна вскоре завершиться»,- говорит господин Антропов. После собрания акционеров представители АМК говорили об аудите Evraz на предприятиях ИСД, подтверждает Александр Мартыненко из «Тройки Диалог Украина», представители которой присутствовали на собрании. О готовящейся сделке знают и в крупных украинских инвестиционных компаниях Concorde Capital и Upras Capital.
В Evraz от комментариев отказались, но источник, близкий к акционерам Evraz, подтвердил наличие договоренностей о слиянии с ИСД. Подробности сделки собеседник сообщить отказался, однако подтвердил, что она пройдет в формате слияния, а контроль над объединенной компанией получит Evraz. Непрофильные активы ИСД не войдут в сделку, уточнил собеседник. Вице-президент «Индустриальной группы» (управляет активами ИСД) Александр Пилипенко комментировать договоренности с Evraz отказался. «Переговоры по ознакомлению активов тридцатки ведущих металлургических компаний проводят все. И мы в этом участвуем тоже, и с НЛМК (Новолипецкий меткомбинат), и с Evraz, и с Митталом (ArcelorMittal)»,- говорит топ-менеджер. В российском, украинском и лондонском подразделениях Credit Suisse, а также в компании Millhouse Capital Романа Абрамовича, владеющей 36,44% акций Evraz, переговоры не комментируют.
Аналитики считают слияние взаимовыгодным. «Угледобывающие предприятия Evraz могли бы стать источником сырья для украинских метзаводов»,- отмечает Аналитик ИФК «Метрополь» Максим Худалов. Выгода Evraz, по его мнению, в том, что украинские сталелитейные комбинаты на 20-30% дешевле, чем российские.
Однако у ИСД уже есть неудачный опыт попытки слияния с российским метхолдингом. В 2007 году ИСД вел переговоры об объединении с «Газметаллом» Алишера Усманова. Тогда аналитики оценивали ИСД в 5-7 млрд долларов, а «Газметалл» - в 12 млрд долларов. Переговоры затянулись более чем на год, поскольку стороны не могли договориться об оценке активов, и сейчас «Газметалл» уже обсуждает слияние с ГМК «Норильский никель» и «Казахмысом». Вчера источник, знакомый с ситуацией по переговорам с ИСД, пояснил, что они «заморожены», передает «Коммерсантъ».