Андрей Рожков, старший аналитик ИФК
"Метрополь".
Мы считаем акции "Мостотреста" привлекательной
торговой идеей на ближайшие несколько недель. Росту акций будет
способствовать вероятная победа "Мостотреста" в конкурсе по
строительству северной рокады на участке от Фестивальной улицы до
Дмитровского шоссе в Москве. Стоимость работ по этому проекту
предварительно оценивается в 23 млрд рублей, что составляет около
8% всей суммы контрактов "Мостотреста" и является существенной
величиной для компании.
Помимо этого росту акций компании могут
способствовать заниженные ожидания по финансовой отчетности за 2013
год, которая будет опубликована в апреле. По нашим оценкам, по трем
крупнейшим проектам "Мостотрест" смог осуществить больший объем
строительных работ в 2013 году, чем ожидалось. За счет этого
компания может показать более высокие финансовые результаты по
сравнению с консенсус-прогнозом Bloomberg. В частности по выручке
мы ожидаем, что реальный показатель превысит прогноз примерно на
9%.
Вместе с тем, мы бы обратили внимание, что
дивидендная доходность по акциям может составить не меньше 4,5%,
что является средним значением для дивидендной доходности, но при
этом привлекательным уровнем.
http://www.finam.ru/analysis/investorquestion000012DD02/