Юлия Шмидт

RBI, занимающаяся строительством жилья бизнес-класса и класса люкс, начала роуд-шоу и надеется продать на Франкфуртской бирже 5 037 888 GDR (одна расписка соответствует одной акции) и выручить $50-75 млн, говорится в предложении потенциальным инвесторам (есть в распоряжении «Ведомостей»). Речь идет об IPO, следует из документа, ценовой диапазон установлен на уровне $12,6-14,3 за расписку. Free float после размещения составит до 32%, говорится в предложении. Роуд-шоу закончится 30 апреля, книгу заявок планируется закрыть 11 мая. Единственный букранер размещения - «Ренессанс капитал».
Представитель «Ренессанс капитала» отказался от комментариев.
Об IPO речи не идет - это частное размещение, компания ведет поиск соинвестора, утверждает представитель RBI Наталья Шорина. Остальные изложенные в предложении параметры подтвердить или опровергнуть она отказалась. Объем предложения действительно может составить до 30% уставного капитала, подтвердил близкий к компании источник.
В пользу кого может пройти частное размещение, Шорина не говорит. Осенью 2009 г. основной владелец холдинга Эдуард Тиктинский заявил, что готов продать западным фондам до 24,9% компании, чтобы выручить $50-150 млн. Полученные деньги он обещал направить на новые проекты компании и пополнение земельного банка.
В 2007 г. RBI уже продала 24,99% западному фонду - покупателем стал Special Situations Fund III, входящий в Morgan Stanley. Эксперты тогда оценили сделку в $50 млн. Вчера получить комментарии в Morgan Stanley не удалось.
RBI - одна из крупнейших компаний Санкт-Петербурга, специализирующаяся на девелопменте жилья. Она была создана в 1993 г. С этого времени построила около 847 000 кв. м. Основными владельцами компании являются президент Эдуард Тиктинский (75,01%) и Morgan Stanley (24,99%). Сейчас портфель проектов компании составляет 340 000 кв. м. Крупнейший проект - ЖК «Мистолово» (100 000 кв. м) во Всеволожском районе Ленобласти.
В 2006 г. RBI создала совместное предприятие с компанией RREEF, принадлежащей Deutsche Bank, на $500 млн.
Акционеры или андеррайтеры сделки могли договориться с потенциальными клиентами о покупке, но с условием размещения в Германии, считает Хок Саншайн, заместитель гендиректора ИФК «Метрополь». Обычно российские акции торгуются на Франкфуртской бирже с малыми объемами и большими спрэдами, добавляет он.
В подготовке статьи участвовали Антон Филатов, Надежда Зайцева, Мария Дранишникова
Зачем во Франкфурт
Если речь идет о private placement, то, возможно, потенциальный покупатель может приобрести только торгующиеся на биржах бумаги, рассуждает директор отдела международных продаж ИФК «Открытие» Александр Захаров. А разместиться во Франкфурте проще, чем, например, в Лондоне, добавляет он.