ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ко-менеджером в выпуске двух траншей еврооблигаций ОАО «Газпром» на общую сумму 1.7 млрд долларов США. 7-летний транш в объеме 800 млн долларов разместился с доходностью 3,85% годовых, 15-летний выпуск в размере 900 млн ориентируется на доходность в диапазоне 4,95-5%. Первоначальный ориентир доходности более длинного транша был в районе 5%, однако переподписка позволила снизить первоначальный ориентир на 5 базисных пунктов, установив окончательный купон в размере 4.95%.

Выпуск успешно завершен 30 января 2013 г. Эмитентом выступает Gaz Capital S.A. Организаторы сделки: BNP Paribas, JP Morgan и Газпромбанк, ко-менеджер – ИФК «МЕТРОПОЛЬ». В аналогичном статусе компания выступала в размещении пятилетних еврооблигаций ОАО «Газпром» объемом 1 млрд. долларов в ноябре 2010 г., а также двух траншей и на общую сумму 1,6 млрд. долларов ноябре 2011 г.

http://www.cbonds.info/ru/rus/news/index.phtml/params/id/631599