Промежуточным владельцем активов станет "ВТБ Капитал"

Наталья Ъ-Гриб, Елена Ъ-Киселева

Как стало известно "Ъ", АЛРОСА нашла покупателя на свои газовые активы -- ЗАО "Геотрансгаз" и ООО "Уренгойская газовая компания". Их приобретает "ВТБ Капитал" за $660-700 млн. АЛРОСА должна позднее выкупить предприятия обратно. Компания рассчитывает договориться о перепродаже их "Итере", однако последняя в условиях кризиса готова заплатить лишь "разумные деньги" -- до $200 млн.

В понедельник глава правления ООО "НГК "Итера"" Владимир Макеев сообщил, что компания заинтересована в приобретении газовых активов АЛРОСА: ЗАО "Геотрансгаз" и ООО "Уренгойская газовая компания". По его словам, "Геотрансгаз" разрабатывает участок, примыкающий к Береговому месторождению, которое разрабатывает "Сибнефтегаз" ("Итере" принадлежит 28% акций компании). Он отметил, что "Итера" ранее уже вела переговоры с АЛРОСА о покупке этих активов.

Однако вчера один из крупных газовых трейдеров рассказал "Ъ", что стороны уже год не могут согласовать стоимость газовых активов АЛРОСА. Последняя год назад хотела выручить за них $1 млрд, тогда как "Итера" и Газпромбанк давали $500 млн, а осенью 2008 года понизили предложение до $400 млн. В результате, пояснил собеседник "Ъ", АЛРОСА продает свои газовые активы ВТБ за $660-700 млн. "Из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировом алмазном рынке дела у АЛРОСА идут все хуже, и, чтобы закрыть дыру в бюджете компании, к сделке было решено привлечь ВТБ, который выкупит у нее газовые активы на условиях обратного выкупа",-- пояснил источник "Ъ", близкий к АЛРОСА. Впоследствии, по словам собеседника "Ъ", АЛРОСА откажется выкупить эти активы, и их приобретут Газпромбанк и "Итера". В АЛРОСА от официальных комментариев отказались.

ЗАО "Геотрансгаз" (поселок Уренгой) владеет лицензией на разработку части Берегового месторождения, включая Южно-Геологическую площадь. Запасы оцениваются в 50-70 млрд куб. м газа и 10 млн т нефти и газоконденсата. ООО "Уренгойская газовая компания" владеет лицензией на геологоразведку Усть-Ямсовейского участка недр, данных по запасам компании нет. Обе компании на 90% принадлежат структурам АЛРОСА.

Источник "Ъ", близкий к одному из участников сделки, добавляет, что решение о привлечении ВТБ принималось на уровне министра финансов Алексея Кудрина, который возглавляет наблюдательные советы и АЛРОСА, и банка. "Технически сделка пройдет через "ВТБ Капитал",-- поясняет собеседник "Ъ".-- В самой АЛРОСА вся информация по сделке засекречена, ее курирует лично президент алмазной компании Сергей Выборнов". В ВТБ сделку обсуждать отказались. Владимир Макеев уточнил, что даже если "Итера" не станет собственником газовых активов АЛРОСА, то "все равно будет искать возможности сотрудничества". Другой менеджер компании подтвердил: "Актив нас интересует, но только за разумные деньги". По его мнению, в период кризиса такой актив стоит порядка $200 млн.

Константин Черепанов из "КИТ Финанса" считает, что в данной сделке АЛРОСА убьет двух зайцев -- избавится от непрофильных активов и привлечет средства для покрытия прочих обязательств. Аналитик ИФК "Метрополь" Александр Назаров полагает, что "с точки зрения спасения АЛРОСА все выглядит логично" -- и сделка с ВТБ будет реализована. Однако, добавляет он, "Итера" вряд ли выкупит актив в ближайшее время, поскольку из-за определенных финансовых трудностей компания пытается уговорить держателей облигаций не предъявлять ценные бумаги к выкупу, предложив увеличить купон по ним с 10,5% до 19%. По мнению аналитика, окончательный владелец газовых активов АЛРОСА не определится в этом году.