ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ко-менеджером в выпуске двух траншей еврооблигаций ОАО «Газпром» на общую сумму 1.7 млрд. долларов США.
 
7-летний транш в объеме 800 млн. долларов разместился с доходностью 3,85% годовых, 15-летний выпуск в размере 900 млн. ориентируется на доходность в диапазоне 4,95-5%. Первоначальный ориентир доходности более длинного транша был в районе 5%, однако переподписка позволила снизить первоначальный гайденс на 5 базисных пунктов, установив окончательный купон в размере 4.95%.
 
Выпуск успешно завершен 30 января 2013 г. Эмитентом выступает Gaz Capital S.A. Организаторы сделки: BNP Paribas, JP Morgan и Газпромбанк, ко-менеджер – ИФК «МЕТРОПОЛЬ». В аналогичном статусе компания выступала в размещении пятилетних еврооблигаций ОАО «Газпром» объемом 1 млрд. долларов в ноябре 2010 г., а также двух траншей и на общую сумму 1,6 млрд. долларов ноябре 2011 г.
 
Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году. Компания осуществляет брокерско-дилерское обслуживание, оказывает услуги по привлечению долгового и акционерного капитала, по участию в сделках по реорганизации, покупке и продаже, реализации активов, финансовому и корпоративному консалтингу. Компания имеет большой опыт в публичном (IPO, SPO) и закрытом размещении ценных бумаг. Национальным Рейтинговым Агентством ИФК «МЕТРОПОЛЬ» присвоен индивидуальный рейтинг надежности AAА (максимальная надежность).

http://www.oilru.com/news/355733/