Украинский производитель молочных продуктов "Укрпродукт" провел
первичное размещение акций на Лондонской бирже
Ведущий украинский производитель
молочных продуктов "Укрпродукт" провел IPO на Лондонской бирже при
поддержке российского финансового консультанта ИФК
"МЕТРОПОЛЬ".
Первичное размещение акций позволило
"Укрпродукту" привлечь 6 млн фунтов стерлингов (около 11 млн
долларов). Для этого было выпущено и продано 11,214,953 млн акций,
что составляет порядка 27,2% от общего количества акций компании. В
результате общее количество акций "Укрпродукта" выросло до 41,2 млн
штук.
Размещение проводилось на AIM (Alternative
Investment Market, бирже альтернативных инвестиций) – малой
площадке Лондонской фондовой биржи.
Особенностью AIM являются щадящие, по сравнению
с другими площадками, требованиями, что делает этот инструмент
привлечения дополнительных средств доступным для многих предприятий
России, Украины и других стран СНГ.
Компания прошла стандартный процесс подготовки
IPO, включащий в себя проведение международного и юридического
аудита, структуризацию компании. Начиная с осени прошлого года
компания провела ряд презентаций для крупнейших инвестиционных
фондов Великобритании и частных инвесторов.
Согласно стратегии "УПГ", "привлечённые от
размещения средства будут направлены в качестве инвестиций в новый
завод, приобретение оборудования для основной деятельности,
развитие сети сбыта группы и в качестве оборотных средств группы, а
также для покрытия издержек на листинг".