Компания ОАО "Протек" объявила о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на российских биржах, сообщили в компании.

Обыкновенные акции будут предложены институциональным инвесторам в России и международным институциональным инвесторам за пределами США и РФ. Предполагается, что обыкновенные акции будут допущены к торгам на биржах РТС и ММВБ. Размер пакета не сообщается.

Акции будут размещены от имени компаний Tantarra Holdings Limited (Tantarra) и Streitum Investments Limited, зарегистрированных в соответствии с законодательством Кипра. Компания Tantarra намерена использовать часть поступлений от размещения для приобретения новых акций компании по закрытой подписке, которая будет проведена после размещения.

Как сообщили в "Протеке", компания намерена направить средства, полученные от размещения, преимущественно на финансирование роста розничного сегмента и на дальнейшее развитие производственного сегмента за счет усиления научно-исследовательской составляющей и расширения портфеля продукции. Часть поступлений будет также использована в сегменте дистрибуции для модернизации складских помещений и в общекорпоративных целях.

"Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами.

Как сообщалось 24 марта 2010г., региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) зарегистрировало дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Протек" общим объемом 1,175 млн руб. Допвыпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-07615-A-001D от 19 марта 2010г.

"Протек" планирует разместить по закрытой подписке 117 млн 500 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 0,01 руб. На данный момент уставный капитал компании состоит из 470 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Таким образом, уставный капитал компании будет увеличен на 25% - до 5 млн 875 тыс. руб. Потенциальными приобретателями выступают Tantarra Holdings Limited и АО "Химический завод "Гедеон Рихтер".

В ходе IPO компания планирует привлечь около 400 млн долл., сообщил в ходе телефонной конференции президент компании Вадим Музяев. По его словам, еще точно не определена доля, которая будет размещена на рынке. Это будет зависеть от спроса на бумаги, о котором можно будет судить во время road-show. Тогда акционеры примут решение, какой объем акций они хотят продать в ходе IPO.

В.Музяев сообщил, что размещение, скорее всего, состоится в мае - начале июня 2010г. на двух российских биржах - РТС и ММВБ. Зарубежные площадки не рассматриваются, отметил президент "Протека".

По словам В.Музяева, часть средств, привлеченных в ходе IPO, пойдет на выкуп допэмиссии акций по закрытой подписке. Остальная часть средств будет направлена на развитие бизнеса компании, в частности, акцент будет сделан на развитие производства. Также планируется инвестировать в расширение брендового портфеля, сделки слияния и поглощения, развитие розницы.

В.Музяев сообщил, что размещение, скорее всего, состоится в мае - начале июня 2010г. на двух российских биржах - РТС и ММВБ. Зарубежные площадки не рассматриваются, отметил президент "Протека".

По словам В.Музяева, часть средств, привлеченных в ходе IPO, пойдет на выкуп допэмиссии акций по закрытой подписке. Остальная часть средств будет направлена на развитие бизнеса компании, в частности, акцент будет сделан на развитие производства. Также планируется инвестировать в расширение брендового портфеля, сделки слияния и поглощения, развитие розницы.

По словам директора по развитию департамента корпоративных финансов ИФК "МЕТРОПОЛЬ" Максима Розенблита, фармхолдинг "Протек", объединяющий дистрибьютора "Протек", аптечную сеть "Ригла" и фармпроизводителя "Сотекс", планировал публичное размещение ещё 2 года назад, однако оно не состоялось. "В настоящий момент мы имеем официальное подтверждение предстоящего IPO, однако интерес инвесторов к активам видится нам двояко. С одной стороны, у инвесторов (как портфельных, так и стратегических) есть огромный интерес к российской фармацевтике. С другой стороны, "Протек" - компания достаточно специфическая, обладающая высокой диверсификацией бизнеса. Так, "Сотекс" – предприятие современное, однако в основном ориентировано на контрактное производство, а наиболее интересным активом "Протека" выглядит аптечная сеть "Ригла". Вспомним еще один факт: до сегодняшнего дня ни один из российских национальных фармдистрибьюторов не становился публичным, и инвесторы имеют не слишком высокий аппетит к подобным активам. Поэтому интрига сохраняется, но полагаю, что предстоящее размещение будет непростым", - заключил М.Розенблит.

Группа компаний "Протек" представляет собой холдинговую структуру во главе с ОАО "Протек" (исполняет функцию управляющей компании и консолидирует основные активы группы). Основное направление деятельности - дистрибуция фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья (Центр внедрения "Протек"). Кроме того, в группу входят розничные сети ООО "Ригла" (Россия) и ООО "Евроаптека" (Украина), фармзавод "Сотекс" и другие. Конечным бенефициаром ГК "Протек" является ее основатель Вадим Якунин. Миноритарным акционером выступает венгерский химический завод Gedeon Richter. Чистая прибыль "Протека" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2009г. по сравнению с 2008г. выросла более чем в 4 раза - до 710 млн 254 тыс. руб.