ОАО «ТрансКредитБанк», выступающее организатором выпуска, завершило размещение биржевых облигаций ОАО «Иркутскэнерго» серии БО-01.

По итогам букбилдинга ставка 1-6 полугодовых купонов была установлена на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 7,75% годовых. Общий объем спроса по итогам сбора заявок составил 15,64 млрд. рублей, заявки были поданы от 53 инвесторов с диапазоном ставки купона от 7,55% до 8,0% годовых.

Совокупный объем выпуска составляет 3 млрд. руб. Срок обращения облигаций - 1 092 дня (3 года). Выпуск облигаций включен в котировальный список А2 ФБ ММВБ.

Ведущим со-организатором выпуска назначена ИФК «Метрополь».

Со-организаторы выпуска: АКБ «Россия», АЛОР ИНВЕСТ, Промсвязьбанк.

Со-андеррайтеры выпуска: Алмазэргиенбанк, БАНК УРАЛСИБ, КБ «Национальный стандарт», М2М Прайвет Банк, Спектр Инвест.».

http://bankir.ru/news/article/9491272#ixzz1JJlhdyO5