Кризис дал понять российским банкирам: идя по пути консолидации, они получают целый ряд преимуществ - снижение стоимости пассивов, рост прибыльности и клиентской базы, возможность на равных конкурировать с госбанками. Именно по такому пути развития идет и Банк УРАЛСИБ, объявивший о присоединении к себе двух региональных банков - калининградского Стройвестбанка и краснодарского УРАЛСИБ-ЮГ БАНКа.
Давно намечающаяся стратегия консолидации российской банковской системы, похоже, начала приобретать конкретные очертания. В начале года сразу несколько финансовых институтов объявили о своем объединении с другими кредитными организациями.
Прежде всего речь идет о присоединении отдельных региональных банков к крупным федеральным. Так, например, Промсвязьбанк присоединяет к себе банк "Нижний Новгород" и Волгопромбанк. Альфа-банк готовится к интеграции с банком "Северная Казна". Одобрено слияние банка "Россия" и Газэнергопромбанка. Известно об объединении Камабанка и банка "Восточный Экспресс".
Одним из наиболее значимых событий в консолидации российской банковской системы стало объявление о присоединении к ОАО "УРАЛСИБ" двух его региональных "дочек" - калининградского ОАО "АКБ Стройвестбанк" и краснодарского ОАО "АКБ УРАЛСИБ-ЮГ БАНК".
Стоит отметить, что Финансовая корпорация "УРАЛСИБ" одна из первых на российском финансовом рынке выбрала путь развития через консолидацию и укрупнение своих банковских активов. Нынешняя реорганизация, по мнению руководства банка "УРАЛСИБ", должна привести к увеличению уставного капитала объединенной банковской организации, к повышению ее рентабельности и конкурентоспособности, укреплению позиции на рынке по целому ряду финансовых показателей за счет действия эффекта синергии, образования более стабильной и управляемой структуры, способной противостоять резким колебаниям экономической конъюнктуры в условиях острой конкурентной борьбы в отрасли.
"Исторически Банк УРАЛСИБ был создан в результате слияния пяти федеральных и региональных банков. Эта сделка стала уникальной для российского рынка по своей сложности и масштабности. Присоединение УРАЛСИБ-ЮГ БАНКа и Стройвестбанка является логическим продолжением процесса консолидации банковских активов УРАЛСИБа в единой корпоративной структуре. Объединение позволит повысить эффективность бизнеса и усовершенствовать процессы корпоративного управления Банка УРАЛСИБ", - отмечает Ильдар Муслимов, председатель правления Банка УРАЛСИБ.
В результате присоединения уставный капитал объединенного банка составит более 29,2 млрд рублей, размер собственного капитала достигнет 60 млрд рублей. Количество точек обслуживания составит 487 офисов, а объем средств частных лиц превысит 84 млрд рублей. Объединенный банк будет придерживаться выбранной ранее стратегии развития в качестве универсального кредитного учреждения федерального масштаба с полным спектром предлагаемых продуктов и услуг.
По подсчетам главного экономиста УК "Финам Менеджмент" Александра Осина, с собственным капиталом в 60 млрд рублей УРАЛСИБ поднимется в рейтинге российских банков на шестую отметку, насколько можно судить по данным банковской статистики за 2009 год, и сможет побороться за третье место по размеру филиальной сети в целом по стране (после Сбербанка и Россельхозбанка). "Очевидно, что устойчивость банка с точки зрения стоимости пассивов увеличится за счет вхождения его в число наиболее крупных кредитных структур РФ", - полагает экономист.
Эксперты отмечают также бесспорные плюсы реорганизации для клиентов присоединяемых банков, которые смогут приобрести новые финансовые и страховые продукты, а также продукты, предлагаемые другими структурами Финансовой корпорации "УРАЛСИБ", и воспользоваться возможностями объединенной филиальной сети. Клиенты региональных банков станут клиентами банка федерального, входящего в топ-10 крупнейших российских банков, при этом юрлица вполне смогут рассчитывать на увеличение размера выдаваемых им кредитов и скорости обслуживания.
Форма реорганизации через присоединение, по словам руководителей банка, выбрана не случайно. Сама процедура консолидации при такой форме занимает меньше времени, ведь при слиянии образуется новый банк, который должен пройти государственную регистрацию в ЦБ и получить новую лицензию на осуществление банковских операций, а при присоединении всего этого не требуется. В результате реорганизации в форме присоединения акционеры присоединяемых банков получат возможность стать акционерами УРАЛСИБа, акции которого котируются на рынке, а бренд является сильным и узнаваемым как на федеральном, так и на международном уровне.
Решение об укрупнении УРАЛСИБа эксперты называют весьма своевременным. По мнению заместителя руководителя аналитического отдела компании "Метрополь" Марка Рубинштейна, в ближайшее время слияния банков приобретут большую динамику; из-за кризиса стало очевидно, что более крупным финансовым институтам проще выжить. Поэтому собственники небольших банков будут искать возможности объединять свои бизнесы.
К консолидации банкиров неоднократно призывали регулирующие органы. Так еще год назад первый зампред ЦБ РФ Геннадий Меликьян заявлял, что банковская система сегодня излишне диверсифицирована и ей необходима достаточно быстрая консолидация. В начале прошлого года масштабную консолидацию в банковском секторе предрекал и глава Сбербанка Герман Греф. "Количество банков серьезно уменьшится. Очень активные процессы консолидации начнутся уже ближе к первому полугодию, хотя конец прошлого года уже ознаменовался началом такого рода процессов", - отмечал он в январе 2009 года. Но прошлый год богатых урожаев в данной сфере не дал. "В период активной фазы кризиса банки, с одной стороны, были вынуждены экономить ресурсы, необходимые для рекапитализации балансов. С другой стороны, кризис доверия н кредитной сфере повышал прогнозные уровни рисков слияния и, соответственно, цен объектов приобретения в банковской сфере. Поэтому мы не увидели масштабных проектов в плане слияний и поглощений", - отмечает Александр Осин.
По мере стабилизации ситуации в экономике - пусть и под определяющим влиянием мер финансового стимулирования регуляторов рынка - наиболее устойчивые с точки зрения финансов участники кредитного сектора, очевидно, наверстывают упущенное. "Консолидация кредитного сектора снижает издержки, позволяет снизить стоимость пассивов за счет увеличения эластичности процесса привлечения средств в капитал, расширяя при этом клиентскую базу", - считает Александр Осин. По прогнозам рыночных регуляторов, в ближайшие годы число банков может сократиться в два-три раза - до 300-500 кредитных организаций, достаточно прозрачных, обладающих средствами для долгосрочного кредитования реальной экономики по ставкам, близким к уровню инфляции. Период кредитного бума последних десятилетий подошел к завершению. На фоне обозначившейся высокой сложности в оценках стоимости портфельных инвестиций на первый план в экономике постепенно выходит сектор прямых вложений, требующий соответствующей поддержки со стороны кредитного рынка.
Существует и еще одна фундаментальная предпосылка к консолидации банковской системы в России - высокий потенциал роста российских банков и увеличения их прибыльности. По сравнению с другими странами коэффициент проникновения банковских услуг в России в десятки раз отстает от стран Западной Европы и в несколько раз - от стран Восточной Европы. При этом прибыльность банковской системы до кризиса была очень высокой, что создает дополнительный стимул для развития. Высокая концентрация государственных банков (их доля превышает 50% рынка) требует адекватных по размеру и силе коммерческих банков, которые могли бы на равных конкурировать с госбанками, усиливая конкурентное поле на рынке в целом.
Эксперты рынка убеждены: если государство поможет банкам в консолидации, то уже в ближайшее время мы получим принципиально иную структуру российской банковской системы - сильную, концентрированную и конкурентную.