"У U.S. Steel не было шансов" .....Активы Rouge Industries
достались "Северстали" за $285,5 млн
Юлия Федоринова
Сегодня американский суд по банкротствам должен
утвердить "Северсталь" в качестве покупателя активов
обанкротившейся сталелитейной компании Rouge Industries. Сумма
сделки составит около $280 млн. Корпорация U.S. Steel, в последний
момент подавшая заявку на участие в аукционе, не смогла предложить
больше, чем череповецкая компания. Rouge Industries Inc - пятый по
величине производитель стали в США (мощность - 3 млн т
металлопродукции в год). Основные потребители ее продукции - Ford,
DaimlerChrysler и General Motors. Чистый убыток компании в 2002 г.
составил $52,3 млн при объеме продаж $1,1 млрд. Основные акционеры
- институциональные инвесторы: First Pacific Ltd (19,1% ), Merrill
Lynch (8,3% ) и др. Долги Rouge Industries превышают $500 млн, и в
октябре компания обратилась к суду с иском по защите от кредиторов,
сообщив, что договорилась с "Северсталью" о продаже своих активов.
Суд признал Rouge Industries банкротом, а "Северсталь" - ее
стратегическим инвестором и назначил аукцион по продаже ее активов
на 19 декабря. Но накануне аукциона заявку на участие в нем подала
U.S. Steel, заявившая об интересе к активам Rouge еще в ноябре.
Аукцион длился около 16 часов и закончился только рано утром в
субботу, 20 декабря, рассказал "Ведомостям" пресс-секретарь Rouge
Industries Вильям Хорнбергер. По его словам, в тот же день совет
директоров Rougе рекомендовал суду утвердить покупателем активов
"Северсталь", которая, по его словам, "сделала лучшее предложение
по сумме", чем U.S. Steel, - оно превысило $215 млн, которые
российская компания в соответствии с ноябрьским соглашением
обязалась заплатить за активы Rouge. Однако назвать сумму
Хорнбергер отказался, поскольку окончательно она станет известна
после сегодняшнего решения суда. Пресс-секретарь
"Северстали" Ольга Ежова подтвердила, что ее компания стала
победителем аукциона, но назвать сумму, предложенную за активы
Rouge, отказалась. "Пока нет 100% -ной гарантии нашей победы.
Последнее слово за судом", - заявила она. Менеджер по связям с
общественностью U.S. Steel Джон Армстронг в субботу не смог
прокомментировать результаты аукциона, сославшись на то, что они
ему пока не известны. Однако в воскресном пресс-релизе Rouge
Industries указала сумму, предложенную "Северсталью", - $285,5 млн.
Источник в руководстве "Северстали", знакомый с подробностями
аукциона, назвал $279 млн, но не исключил, что сумма может возрасти
за счет расходов, которые компания может понести в процессе
завершения сделки и "принять на баланс в виде обязательств". "Если
аукцион прошел без нарушений, то со 100% -ной вероятностью суд
утвердит "Северсталь" в качестве победителя аукциона", - поясняет
партнер юридической фирмы "Вегас-Лекс" Юрий Борисенко. У
"Северстали" есть договоренность с профсоюзами, что является одним
из условий сделки: суд утвердил ее 17 декабря. Ранее Rouge
Industries сообщала, что сделка должна быть завершена до конца
января 2004 г. Источник в руководстве "Северстали" назвал
предполагаемую дату завершения сделки 30 января. Но ее еще должны
одобрить американские антимонопольные органы. "У U.S. Steel с
самого начала не было шансов, - говорит аналитик "Атона" Тимоти
Маккатчен. - У "Северстали" есть соглашение с профсоюзами, она уже
предоставила Rouge заем в $30 млн и к тому же, видимо, сделала
лучшее предложение по деньгам". Его коллега из ОФГ Александр Пухаев до объявления суммы
сделки предполагал, что она составит $300 - 400 млн. А вот Денис
Нуштаев из "Метрополя" считает, что "Северсталь" переплатила:
"Более $250 млн за активы Rouge - это дорого". Он считает эту
покупку своего рода PR "Северстали" в США: "Компания хочет, чтобы
ее имя узнавали американские автопроизводители, которым Rouge
поставляет продукцию". Источник в руководстве череповецкой компании
подтверждает, что основная цель покупки Rouge - выход на
американских автопроизводителей. Впрочем, Дженифер Гранхолм,
губернатор штата Мичиган, где расположены основные предприятия
Rouge, в пятницу заявила, что власти предоставят победителю
аукциона целый ряд налоговых льгот за инвестиции в модернизацию
производства и сохранение рабочих мест. Помимо этого новый владелец
будет получать ежегодно еще $3 млн налоговых кредитов, если Rouge
продолжит закупать металлургическое сырье на шахте Tilden Mine.