Новости
30  Апреля  2008
КОММЕРСАНТЪ Daily: «АКРОН» разместится по летнему времени

Холдинг продаст до 20% акций на LSE в июле

Как стало известно "Ъ", химический холдинг "Акрон" намерен провести IPO на Лондонской бирже в июле. По итогам размещения 20% акций предполагается привлечь около $900 млн. Это соответствует текущей капитализации компании на российских торговых площадках. Эксперты уверены, что, несмотря на нетрадиционное для размещения на бирже время года, акции "Акрона" будут пользоваться популярностью у инвесторов - за последние полгода капитализация холдинга выросла более чем в два с половиной раза.
"Акрон" планирует провести размещение акций в июле, рассказали "Ъ" несколько инвестбанкиров. "Размещение пройдет на London Stock Exchange",- поясняет руководитель инвестблока крупного банка. По словам другого банкира, предполагается разместить до 20% от уставного капитала и привлечь около $900 млн. "Уже выбраны организаторы - "Юникредит Атон", Goldman Sachs и Morgan Stanley",- уточняют инвестбанкиры. В самом "Акроне" "Ъ" не стали комментировать эту информацию. Но планируемый доход соответствует текущей оценке компании: по вчерашним котировкам "Акрона" на РТС, 20% его акций стоят $932 млн.
"Акрон" - третий в России производитель минудобрений. В холдинг входят новгородский "Акрон", смоленский "Дорогобуж", китайское предприятие "Хунжи-Акрон", а также два перевалочных терминала в Калининграде и Силламяэ (Эстония). Выручка "Акрона" по РСБУ в 2007 году составила 30,9 млрд руб., чистая прибыль с учетом переоценки финансовых вложений - 13,2 млрд руб. (без нее - 5,7 млрд руб.). Холдинг владеет пакетами акций в "Сильвините" (8,1%), "Сибнефтегазе" (21%, владеет лицензией на Береговое газоконденсатное месторождение, контроль в компании у Газпромбанка) и "Апатите" (10,3% через СП с норвежской Yara). По неофициальной информации, подконтролен Вячеславу Кантору.
"Акрон" официально объявил о начале подготовки к публичному размещению акций в середине ноября 2007 года. Тогда первый вице-президент холдинга Александр Попов уже говорил о планах по продаже около 20% акций. А незадолго до этого президент "Акрона" Иван Антонов пояснял, что перед выходом на IPO компания должна вдвое увеличить капитализацию. Эти планы "Акрон" даже перевыполнил. За последние полгода капитализация компании выросла на 171%, до $4,66 млрд.
Привлекательными для инвесторов выглядят и текущие финансовые показатели компании. Выручка "Акрона" по РСБУ в 2007 году выросла на 28%, чистая прибыль (без учета переоценки) - на 79%. Также недавно "Акрон" опубликовал финансовые результаты за первый квартал 2008 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка холдинга выросла на 57%, EBITDA - на 186%, а чистая прибыль - в 3,2 раза. Однако от некоторых элементов подготовки к размещению "Акрону" все-таки пришлось отказаться. В частности, "Дорогобуж" не будет переведен на единую акцию с ОАО "Акрон". В то же время, компания сохраняет планы по введению в свой совет директоров независимых членов - это должно произойти на годовом собрании акционеров 29 мая. Тогда же холдинг намерен представить отчет по МСФО за 2007 год.
Эксперты отмечают, что "Акрон" выбрал нетрадиционное время для проведения размещения. "Обычно IPO проводится в марте-апреле после публикации отчетности за девять месяцев или в октябре-ноябре после обнародования результатов за полугодие",- поясняет директор департамента инвестиционно-банковских услуг ИФК "Метрополь" Екатерина Аханова. Впрочем, организаторы размещения "Акрона" уверены, что смогут провести IPO удачно. "Крупнейшее IPO в истории России - размещение "Роснефти" - прошло в июле",- отмечает один из организаторов размещения.
Аналитик "Тройки Диалог" Михаил Стискин добавляет, что нынешняя конъюнктура рынка минудобрений максимально благоприятствует размещению. "Результаты 2008 года будут рекордными для "Акрона" благодаря высоким ценам на сложные и азотные удобрения, в то время как цены на сырье для них остаются ниже мировых",- считает господин Стискин. По его прогнозу, акции "Акрона" будут пользоваться популярностью у инвесторов в ходе размещения - на глобальном фондовом рынке подобные темпы роста демонстрируют немногие компании.

Предыдущая новость    Следующая новость



Оставить комментарий
Тема:
Комментарий:
  Оставить комментарий
Зарегистрироваться
Логин:
Пароль:
  Зарегистрироваться
Оформить подписку


проголосовать
результаты опроса


ИФК «МЕТРОПОЛЬ» уделяет серьезное внимание осуществлению благотворительной деятельности. За последние 2 года было реализовано более 30 благотворительных проектов
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» уделяет серьезное внимание осуществлению благотворительной деятельности. За последние 2 года было реализовано более 30 благотворительных проектов

подробнее
Федерация Кёкусин-кан каратэ-до России была создана в 2004 году и входит в Международную организацию Кёкусин-кан каратэ-до
Федерация Кёкусин-кан каратэ-до России была создана в 2004 году и входит в Международную организацию Кёкусин-кан каратэ-до

подробнее
О партнерстве | Пресс-центр | Спонсорство и благотворительность
Инвестиции и финансы | Промышленность | Спорт | О Проекте | Контакты
Карта сайта
Сайты группы «МЕТРОПОЛЬ»
Copyright © 2005 Все права защищены
ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
Лицензии: № 077-06136-100000, № 077-06159-010000, № 077-06168-001000 от 26 августа 2003г., № 077-06194-000100 от 02 сентября 2003г.,
№ 650 от 16 апреля 2004г., № 3185 от 25 ноября 1999г., № 21-000-1-00119 от 23 мая 2003г., № 077-07215-001000 от 9 декабря 2003г.