"ФСК ЕЭС" в полном объеме разместила выпуск облигаций серии 19. По данным торговой системы ММВБ с облигациями зафиксировано 58 сделок.

Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки (70%), инвестиционные компании (26%) и управляющие компании (4%), говорится в пресс-релизе "Ренессанс Капитала"

Книга заявок была открыта 12 июля для облигаций серии 16 объемом 15 млрд. рублей с погашением в 2018 году и предварительным ориентиром по ставке купона - 8,00-8,20%. Однако, 14 июля в связи с повышенным интересом инвесторов к размещаемым бумагам было принято решение о замене 16-ой серии на 19-ую объемом 20 млрд. рублей и снижении ориентира по ставке купона до 7,90-8,00%.

Сбор книги заявок проходил в сложных рыночных условиях на фоне информации о нестабильности на европейских финансовых рынках и рынке США. Однако, сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества, в частности, на момент закрытия книга заявок была переподписана более чем в 2 раза по сравнению с первоначально запланированным объемом размещения.

Окончательная ставка купона при размещении 19-ой серии облигаций ФСК ЕЭС объемом 20 млрд. рублей составила 7,95%, что на 25 б.п. ниже первоначально объявленной верхней границы ориентира по ставке купона и на 4 б.п. ниже ставки купона предыдущего 7 летнего выпуска, размещенного 29 октября 2010 года.

Размещение облигаций серии 19 стало второй успешной сделкой, проведенной ОАО «ФСК ЕЭС» в текущем месяце. 5 июля 2011 года Компания первой в России осуществила рыночный выпуск локальных облигаций корпоративного сектора, размещенных на срок 10 лет в посткризисный период. Объем размещения составил 10 млрд рублей. Ставка купона при размещении эталонного выпуска облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» на 10 млрд. рублей составила 8,50%.

Учитывая текущее размещение на сегодняшний день в обращении находятся облигационные займы ОАО «ФСК ЕЭС» на общую сумму 86 млрд. рублей.

Ведущими организаторами сделки выступили Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк России, ведущими со-организаторами ИФК «МЕТРОПОЛЬ» и ОАО АКБ «Связь-Банк», со-организатором ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», андеррайтером ООО «КБ «Национальный стандарт».

http://www.cbonds.info/ru/news/index.phtml/params/id/512391