Единственный российский оператор железнодорожного подвижного состава, акции которого торгуются на Лондонской бирже – Globaltrans, – объявил о проведении допэмиссии

Александр Панченко

Частью сделки должно стать поглощение компанией Globaltrans половины одного из крупнейших игроков на рынке перевозок нефненалива, который принадлежит мажоритарному акционеру Globaltrans.
Вчера Globaltrans объявил о дополнительном размещении на Лондонской бирже акций на сумму $175 млн. Размещение предполагает непростую схему. С одной стороны, она позволит получить дополнительные средства на покупку подвижного состава, а с другой – даст возможность нынешнему основному акционеру компании – Transportation Investments Holding Limited (TIHL) – сохранить свой пакет в Globaltrans (50,1%). На практике это будет реализовываться следующим образом.

Согласно сообщению компании, Globaltrans планирует выпуск дополнительной эмиссии акций объёмом около $100 млн. Параллельно TIHL намерена продать свои акции и выручить за счёт этого $75 млн. Исходя из рыночной капитализации компании (на момент открытия Лондонской биржи 1 декабря она составляла $1,052 млрд при текущей цене за акцию $9, рост стоимости акции на фоне заявления превысил 5,7%), этой сумме соответствуют 7,1% акций.

Пока TIHL – единственный акционер Globaltrans, официально заявивший о намерении сохранить свою долю в процессе допэмиссии. Для этого TIHL продаст Globaltrans половину ООО «Балттранссервис», которым компания TIHL сейчас владеет полностью. Сумма сделки оценивается в $250 млн. Предполагается, что Globaltrans расплатится за сделку обыкновенными акциями из допэмиссии. Окончательное решение по оферте будет принято по результатам продажи TIHL своих акций на $75 млн.

«У остальных инвесторов также будет возможность выкупить акции допэмиссии для того, чтобы восстановить свои доли в Globaltrans», – говорит аналитик инвестиционно-финансовой корпорации «Метрополь» Надежда Тимохова. Смогут ли это сделать другие акционеры, например компания Envesta Investments, владеющая 19,55% Globaltrans и принадлежащая гендиректору Globaltrans Сергею Мальцеву и председателю совета директоров компании Александру Елисееву, пока неизвестно.

По мнению Сергея Мальцева, чьи слова приводятся в сообщении Globaltrans, на фоне постепенного восстановления грузооборота компания увидела возможности для роста собственного бизнеса. «Мы уже законтрактовали 2 тыс. новых полувагонов (поставка основной части ожидается в начале следующего года. – Ред.), так как считаем, что инвестиции в этот тип подвижного состава привлекательны. Покупка БТС сделает Globaltrans крупнейшим частным собственником цистерн в России», – сказал он.

По данным «Гудка», при вхождении БТС в Globaltrans парк цистерн последней увеличится с 10 до 19 тыс. единиц. Для сравнения: Первая грузовая компания владеет в настоящее время около 77 тыс. цистерн.