ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ко-менеджером в выпуске двух траншей еврооблигаций ОАО «Газпром» на общую сумму 1,6 млрд. долларов. Первый транш в объеме 1 млрд. долларов с погашением в мае 2016 г. разместился с доходностью 4,95% годовых. Второй транш в объеме 600 млн. долларов с погашением в январе 2021 г. разместился с доходностью 6,00 % годовых.
Выпуск успешно завершен утром 17 ноября 2011 г. Эмитентом выступает Gaz Capital S.A.. (Люксембург).
Изначально ориентир доходности выпуска был установлен на уровне 5,125% для транша с погашением в 2016 г. и 6,125% - для транша с погашением в 2021 г., но значительный объем переподписки позволил его снизить.
Сделка вызвала высокий интерес со стороны международного инвестиционного сообщества: пул инвесторов представлен компаниями из США, Европы, России, Ближнего Востока и стран Азии
Организаторы сделки: BNP Paribas и JP Morgan, ко-менеджер – ИФК «МЕТРОПОЛЬ». ИФК «МЕТРОПОЛЬ» отвечала за привлечение российских инвесторов и за ведение в России книги приема заявок. В аналогичном статусе компания выступала в размещении пятилетних еврооблигаций ОАО «Газпром» объемом 1 млрд. долларов в ноябре 2010 г.

http://www.cbonds.info/ru/rus/news/index.phtml/params/id/533169