Вчера стало известно, что банк ВТБ по итогам road-show разместил двухлетние евробонды на 200 млн сингапурских долларов (147 млн долл. США) со ставкой купона 4,2% годовых, сообщает РИА Новости. ВТБ уже проводил выпуски бондов в долларах США, евро, а также в фунтах стерлингов и швейцарских франках.

Ранее финансовый директор ВТБ Герберт Моос сообщал агентству Dow Jones о том, что группа планирует в этом году привлечь сумму в 5 млрд долл. и рассматривает выход на рынок займов, номинированных в японских иенах, австралийских и гонконгских долларах, а также хочет разместить исламские облигации сукук.

«У ВТБ очень разнообразная клиентская база и географические интересы, подобные заимствования делаются для торгового финансирования. Еще одной причиной может быть то, что ВТБ активно работает на международных рынках и эти заимствования — плоды деятельности инвестиционного подразделения группы», — считает аналитик ИФК «Метрополь» Марк Рубинштейн. Также он отметил, что группа ВТБ, проводя размещения, хочет закрепиться в Азиатском регионе, чтобы активно работать там с долговыми рынками и рынками капитала.

По мнению начальника отдела анализа и развития акций «ТКБ Капитал» Марии Кальварской, «основные задачи — это диверсификация валют и выход к новым инвесторам, но это сейчас скорее индикативные инструменты». Согласен с ней и главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин: «Для группы ВТБ важно расширить круг потенциальных инвесторов, всегда нужны новые рынки для размещения».

Аналитик Банка Москвы Егор Федоров считает, что рынки, на которые выходит ВТБ, очень емки, а российские компании представлены на них очень скромно. Занимая сейчас в разных валютах, ВТБ диверсифицирует валютные риски, также для него важно кредитовать в подобных валютах своих клиентов, чтобы снизить затраты на хеджирование валютного риска и перенести данные риски на своих клиентов, работающих с соответствующими валютами.

Нельзя исключить того, что размещение бондов в Гонконге является положительным моментом для долговой истории ВТБ и может сыграть позитивную информационную роль при будущем размещении акций банка. Министр финансов Алексей Кудрин уже поручил менеджменту ВТБ проработать вопрос продажи госпакета акций. Государство готово снизить свою долю до 50%. ВТБ уже проводит non-deal road‑show в Азии и Европе.