ОАО «ФСК ЕЭС» 27 апреля разместило выпуск облигаций серии 12 на сумму 10 млрд рублей. С облигациями компании в день размещения было зафиксировано 17 сделок. Доходность выпуска составила 8,26% годовых.

24 апреля 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 12. Срок обращения выпуска длится 7 лет, предусмотрена оферта через 4 года. Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие компании.

Книга заявок была открыта 23 апреля с ориентиром по ставке купона 8.20-8.40%. Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях, сделка традиционно вызвала высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов.

В процессе сбора заявок было принято решение о снижении индикативного диапазона с 8.20-8.40% до 8.10-8.20%. По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение установить ставку купона по нижней границе маркетингового диапазона - на уровне 8.10% годовых. К моменту закрытия книги спрос со стороны инвесторов превысил размещаемый объем в 1.4 раза.

Ведущими организаторами сделки являются Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Тройка Диалог. Ведущим со-организатором сделки выступает ИФК "МЕТРОПОЛЬ". Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении увеличится до 115 млрд рублей.

http://www.cbonds.info/ru/rus/news/index.phtml/params/id/565833