“Газметалл” объявил оферту на выкуп акций
ОЭМК
Юлия Федоринова
“Газметалл” начал подготовку к намеченному на
будущий год IPO. Компания объявила оферту на выкуп акций
Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК). На это ей придется потратить до
$217 млн. Сейчас “Газметалл” принадлежит Алишеру Усманову
(50%), Василию Анисимову (20%) и фонду депутата Андрея Скоча (30%).
Но уже в следующем году холдинг намерен вывести свои акции на
биржу, в том числе Лондонскую. Консультации на эту тему акционеры и
менеджмент “Газметалла” ведут с Credit Suisse, одновременно готовя
свою компанию к IPO. Вчера “Газметалл” объявил публичную оферту на
выкуп акций ОЭМК. Предложение действует в течение 70 дней с
момента получения оферты, говорится в сообщении “Газметалла”. Ее
цена — 6271 руб. за акцию — соответствует котировкам
в RTS Board $210 на покупку и $250 на продажу.
“Газметалл” взял среднюю цену, отмечает аналитик “Метрополя” Денис
Нуштаев. Доля “Газметалла” в ОЭМК — 79,1%, значит, выкуп может
обойтись “Газметаллу” в 5,6 млрд руб.
($216,7 млн). Представитель “Металлоинвеста”
(управляет активами “Газметалла”) объясняет, что цель оферты —
консолидировать 100% акций ОЭМК. Будут ли такие же оферты
выставляться по другим предприятиям группы, он сказать не смог.
Трейдеры нескольких банков уверены, что и в ОЭМК акционеры
“Газметалла” давно контролируют большую часть миноритарного пакета.
По оценке одного из собеседников “Ведомостей”, на рынке осталось не
более 2-3% акций ОЭМК. Представитель “Металлоинвеста” настаивает,
что акции будут выкупаться у не аффилированных с собственниками
“Газметалла” структур. Для IPO консолидация не необходима, но
желательна, отмечает Нуштаев. Тогда часть прибыли “дочек” не
оседает у их миноритарных акционеров. Публичное размещение
Усманову и его партнерам необходимо: у них большие амбиции в
области слияний и поглощений, а для этого нужна рыночная оценка
компании, замечает аналитик “Уралсиба” Кирилл Чуйко.