Елена Ковалева.
Частный сектор разочаровывается в альтернативной
энергии
В ближайшем будущем традиционным теплоэлектростанциям ничто не
угрожает. В России нет условий для массового производства
альтернативных источников энергии. Активность в данной сфере будет
номинальной. Развитием альтернативной энергии займутся в основном
госкомпании, прибыль которых обеспечат дотации.
Пик запуска громких проектов в сфере возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) пришелся на докризисный период. Тогда почти каждая
более-менее крупная промышленная корпорация спешила заявить о
грядущих инвестициях либо в станции на солнечных батареях, либо в
современное биотопливо. Ведь весь мир давно наращивает мощности в
альтернативной энергетике. А в России доля энергии, вырабатываемой
на установках ВИЭ, не превышает 0,5%. Хотя ресурсов возобновляемых
источников энергии много. Предпринимателей манили перспективы
многоразовой отдачи вложенных средств.
Заявленный потенциал ВИЭ в России — почти 90 млрд тонн условного
топлива (в пять раз больше, чем все разведанные запасы нефти, газа
и угля). Тепло земли можно использовать на 75% территории страны.
Крайний Север и Дальний Восток, степные регионы обладают мощнейшим
ветровым потенциалом. Северо-западные области могут поставить на
поток производство биомассы (отходы деревообрабатывающей
промышленности, которые прессуют под большим давлением в топливные
гранулы — пеллеты). Забавно, что максимальным потенциалом ВИЭ
обладают как раз те регионы, которые имеют самые большие проблемы с
завозом топлива.
Однако в условиях финансовой нестабильности докризисные проекты
были приостановлены или свернуты. Выяснилось, что извлекать
сверхприбыли из ВИЭ непросто, а расходы на проекты весьма высоки.
Малые предприятия успели построить разве что производства пеллетов
из отходов лесопереработки да станции по сжиганию мусора. Впрочем,
и таких примеров по всей стране можно насчитать единицы. Очень
немногие продолжили в кризис вести заявленные проекты. В основном
это госкомпании, работающие в области альтернативной энергии:
«РусГидро» (ветер и геотермальная энергия), «Роснано» и «Нитол»
(солнце). Сейчас к ним присоединяются «Ренова» и «Хевел».
Проекты ВИЭ сегодня являются высокорискованной инвестицией.
Естественно, что именно госкомпании могут взять на себя повышенные
финансовые, административные и временные риски. Такова структура
российской экономики. Даже представителям крупного бизнеса
необходимые инвестиции не поднять, про средний и малый говорить
вообще не приходится. Рынка альтернативной энергетики в России нет,
поэтому пока продукция проектов в основном идет на экспорт. «Это
останавливает многих инвесторов от вложений в России, потому что
лучше инвестировать там, где будет рынок», — отмечает старший
аналитик I2BF Venture Capital Александр Корчевский. По мере того
как успешных примеров внедрения ВИЭ будет становиться все больше, а
область их применения расти, количество частных компаний в секторе
будет увеличиваться. «В дальнейшем проекты ВИЭ должны стать зоной
преобладания частного бизнеса», — считает аналитик ИФД «КапиталЪ»
Константин Гуляев. Но, похоже, произойдет это не скоро.
Улыбаемся и машем
Самая большая программа по развитию возобновляемых источников
энергии — у «РусГидро» (бывшей «ГидроОГК»). К 2020 году госкомпания
предполагает построить несколько разных генераторов энергии общей
мощностью около 30 ГВт. Средняя стоимость строительства 1 кВт
предварительно составит порядка 2,5 тыс. долларов. «РусГидро»
получила в наследство от РАО «ЕЭС России» проекты в альтернативной
энергетике — ветряные, приливные и геотермальные станции. В
докризисные годы своими силами «РусГидро» запустила на Кольском
полуострове экспериментальный модульный блок — Мезенскую приливную
электростанцию на 1, 5 МВт, вела проектирование приливной станции
12 МВт, которая должна была стать опытно-промышленной, так как на
ней планировалось использовать штатные блоки, а не
экспериментальные. В стадии проектирования и заказа оборудования
находился первый в России геотермальный бинарный блок на Камчатке.
Освоение бинарной технологии позволило бы развивать геотермальную
энергетику не только там, где вулканы, — на Камчатке, но и в таких
регионах, как Северный Кавказ, Калининградская область, Сибирь,
Дальний Восток, то есть там, где есть термальные воды.
На поток было поставлено проектирование и строительство малых ГЭС.
Четыре станции были запущены в 2007 году в Дагестане, в 2008 году
велось проектирование 15 станций, и компания приступила к
строительству шести станций. В основном это проекты на Северном
Кавказе. Частный бизнес помогал «РусГидро» осваивать СГЭС на
северо-западе страны. Программа развития малой гидроэнергетики
стартовала в 2006 году по инициативе «РусГидро». Она
предусматривала реализацию экономически эффективных проектов в
области строительства малых ГЭС установленной мощностью до 25 МВт.
В 2007 году был создан фонд развития возобновляемых источников
энергии «Новая Энергия», который стал оператором программы, а
«РусГидро» выступила одним из учредителей фонда. Однако в связи с
сокращением инвестиционной программы компании по развитию малой
гидроэнергетики в IV квартале 2008 года было принято решение о
приостановлении проектов строительства малых ГЭС, реализуемых
фондом. В кризис «РусГидро» было не до ВИЭ. Компания занималась
сохранением основного бизнеса, ликвидировала долги, разрешала
конфликты с бизнес-партнерами и отстраивала Саяно-Шушенскую ГЭС.
Впрочем, проекты в области ВИЭ не были заброшены полностью, были
подписаны договоры с японскими компаниями о строительстве
ветропарка на острове Русский к саммиту АТЭС.
Эра водорода
Проекты в сфере водородной энергетики реализуются в России
достаточно давно. Так, «Норильский никель» с 2003 года наращивает
усилия на данном направлении. В 2006 году компания подписала
соглашение с РАН на проведение фундаментальных исследований, была
создана компания «Новые энергетические проекты» (НЭП). В 2006 году
Smart Hydrogen, СП «Норникеля» и «Интерроса», приобрела контроль в
американской Plug Power, одном из основных мировых разработчиков и
производителей водородных топливных элементов. К 2007 году в проект
было инвестировано 70 млн долларов. В процессе разделения активов
между совладельцами «Норникеля» Прохоровым и Потаниным Plug Power
отошла Владимиру Потанину. Интерес «Норникеля» к данному проекту
медленно, но верно падал, и существенных инвестиций в данной сфере
группа не анонсировала.
Правда, от водородных разработок Михаил Прохоров не отказался,
планировал заниматься ими дальше уже в своей группе «ОНЭКСИМ».
Компания не афишировала конкретные разработки, но до кризиса
готовилась к выпуску приборов на основе водородных элементов. Под
проект были построены здания, оснащены современным оборудованием
лаборатории. Специалисты из разных институтов начали работать над
направлениями водородной генерации, было запущено строительство
производственного комплекса по изготовлению топливных элементов на
основе водорода. Однако резкий спад спроса на электроэнергию,
спровоцированный мировым кризисом, снизил экономическую
обоснованность проекта. Инвестор решил закрыть проект. Персонал был
распущен, исследования остановлены. Как поясняли тогда в группе
«ОНЭКСИМ», если стратегия развития энергосистемы России пойдет по
европейскому пути и будет предусматривать поддержку экологически
чистой генерации, финансирование НЭП возобновится. Сейчас Михаил
Прохоров, судя по всему, не готов вернуться к водороду и решил
заняться созданием и выпуском «зеленых» гибридных машинок. Кроме
того, в начале текущего года группа начала работать в смежной
области энергосбережения и энергоэффективности, выкупила
немецко-финскую фирму «Оптоган», занимающуюся производством
наносветодиодов. Группа «ОНЭКСИМ» уже вложила в развитие
производства будущих энергоэффективных приборов 3,2 млрд
рублей.
Биотопливное достояние
Серьезных проектов в сфере производства биотоплива осталось
немного. В конце июня 2008 года компания «Биотехнологии» (дочерняя
структура госкорпорации «Ростехнологии») заявила о том, что
приступает к строительству завода во Вьетнаме по производству
биотоплива. Проект должен был быть совместным с
PetroVietnam и ИФК «Метрополь». Предполагалось, что
делать биотопливо будут из маниоки — отходов переработки риса и
сахарного тростника. До этого материнская компания «Биотехнологий»
вошла в состав участников по продолжению работы обанкротившегося
Тулунского гидролизного завода в Иркутской области.
Предусматривались инвестиции в размере 500 млн руб¬лей. Дальнейшая
судьба проекта до конца не ясна.
Но не греет
В области солнечной энергетики ситуация несколько лучше, отрасль
в большей степени ориентируется на экспортные поставки. Однако
предприятиям не хватает денег для открытия производства
поликристаллического кремния — сырья для фотоэлементов. Со времен
СССР в стране существуют мощности по производству кремния, но
предназначаются они для нужд металлургии. Поэтому развивать
солнечную энергетику в стране приходилось с нуля. С начала 2000-х в
этой области начали появляться заявления по проектам. Но до стадии
хоть какого-то их воплощения в жизнь добрались единицы.
Дело продвинулось, например, у госкорпорации «Росатом» и
компании «Нитол». В сентябре 2008 года было запущено производство
поликристаллического кремния на базе ФГУП «Горно-химический
комбинат» (входит в Госкорпорацию «Росатом») в городе
Железногорске. В настоящее время мощность производства составляет
200 тонн поликремния в год, однако стратегией предприятия
предусмотрено наращивание объема выпуска до 4 тыс. тонн поликремния
в год. «Нитол», контролируемая холдингом «Эколайв», готова была
инвестировать в 2007—2009 годах 400 млн долларов в создание
производства в Усолье на базе предприятия «Усолье — Сибирский
силикон». В организацию выпуска поликремния на базе химического
предприятия в Иркутской области были привлечены инвестиции от
китайского производителя фотоэлементов и модулей Suntech Power
(порядка 100 млн долларов). 13 ноября 2008 года Федеральное
агентство по науке и инновациям и компания «Нитол» приняли решение
о совместной реализации комплексного проекта по разработке новых
технологий с общим бюджетом в 870 млн рублей. Из них 260 млн рублей
будут профинансированы из государственных средств. 16 февраля 2009
года наблюдательный совет «Роснано» утвердил участие корпорации в
проекте компании «Нитол» по созданию первого в России масштабного
комплекса по производству поликристаллического кремния и
моносилана. В апреле 2009 года группа «Нитол» получила первый транш
кредита Российской корпорации нанотехнологий («Роснано») в размере
3 млрд рублей на создание производства поликремния в Иркутской
области. В октябре 2009 года — второй транш, на 1,5 млрд рублей, на
те же цели. В июле 2010 года «Нитол» и Сбербанк РФ подписали
соглашение, в соответствии с которым Сбербанк открыл две кредитные
линии на общую сумму 9 млрд руб¬лей на срок до 7 лет. Все на тот же
завод по производству поликремния в Иркутской области. Основное
производство планируется мощностью 3500 тонн в год.
Тем не менее и без создания сырьевой базы «солнечные» проекты
развивались активно. Можно вспомнить дочку группы «Промышленные
инвесторы» Сергея Генералова — компанию «Солнечная энергетика»,
которая намеревалась создать производство полного цикла, отправляя
пластины в Европу. Рынок сбыта солнечных батарей, как и
поликремния, в России очень мал и сейчас. А с продажами за границу
проблем нет: в США, Германии, Японии под программы гелиокрыш
выделены миллиарды долларов. «Солнечная энергетика» денег не
жалела. Общий объем инвестиций в проект планировался минимум на
уровне 130–150 млн долларов, строились заводы. Планировалось, что в
Липецкой области в 2010 году начнется выпуск поликремния
(минимальная мощность 1,2 тыс. тонн), а завод в Рязанской области
будет перерабатывать его в фотопреобразователи (10 МВт в год).
Сейчас работы официально не свернуты, но, вероятно, график проекта
будет несколько пересмотрен.
Другой пример: в августе 2008 года краснодарская компания
«Солнечный ветер» совместно с ГК «Конти» объявили о реализации
проекта по строительству комплекса производств, где будут
разрабатываться и выпускаться солнечные батареи. Два базовых завода
расположатся в Краснодарском крае. По предварительным данным,
мощности этих производств должны были составить порядка 150 МВт в
год. С появлением новых мощностей «Солнечный ветер» рассчитывал
расширить круг российских потребителей солнечных энергосистем. На
тот момент проект строительства комплекса предприятий по выпуску
солнечных модулей в Краснодарском крае проходил последние
согласования и должен был стартовать уже в конце 2008 года.
Руководство «Солнечного ветра» рассчитывало с помощью заявленных
мощностей добиться производства солнечных батарей на сумму 5 млн
евро в год. По планам компании, сумма вложений в строительство
комплекса должна составить примерно треть от этой величины. На
сегодня в ЮФО располагается одна из показательных баз, где
используются солнечные батареи «Солнечного ветра». Это базовая
станция «ВымпелКома» и МТС, расположенная в Адыгее (Лаго-Наки),
мощность которой доходит в среднем до 150 кВт, а в пиковом режиме
работы — до 270 кВт. В сентябре 2007 года краснодарский филиал ОАО
«ВымпелКом» ввел в эксплуатацию третью энергосистему с
использованием солнечных батарей, являющуюся на тот момент самой
мощной в России.
В 2007 году холдинг Олега Дерипаски «Базовый элемент» тоже решил
заняться новым для себя бизнесом — построить в Хакасии завод по
выпуску полупроводниковых материалов на основе поликристаллического
кремния. Новое предприятие должно было появиться в Абакане на
промплощадке бывшего сталелитейного завода и называться Абаканский
завод полупроводниковых материалов. На предприятии планировалось
установить две производственные линии мощностью 1,5 тыс. тонн
каждая. Первую продукцию завод мог бы получить уже через три года,
то есть в 2010 году. Предварительно проект оценивается в 350 млн
долларов, до кризиса шла подготовка ТЭО. Только в начале 2010 года
Владислав Соловьев, генеральный директор En+ Group, в одном из
интервью сообщил, что ТЭО проекта почти завершено. Цена проекта уже
около 550 млн долларов, для реализации планируется привлечь
партнера, который бы имел соответствующий опыт, мог бы осуществлять
контроль над поставкой и монтажом оборудования, а также финансово
участвовать в проекте. Начаты переговоры с Itochu и M+W Zander. Как
только разрешится вопрос с инвестициями, в течение года-двух
компании смогут начать строительство, а через пять лет уже
планируют выпускать поликремний. На него есть растущий спрос — как
в Европе, так и в Азии, например в Японии и Индии. Со временем
будет решаться вопрос о собственном производстве солнечных батарей
в России.
Неприбыльное дело
Крупные инвесторы с каждым годом проявляют все меньше интереса к
проектам альтернативной энергетики. Причин тому несколько. Главная
— инвестиции влетают в копеечку. Малая гидроэнергетика (станции до
25 МВт) по себестоимости ввода 1 кВт установленной мощности, как
правило, близка к стоимости «больших» ГЭС (от 2 до 5 тыс. долл./1
кВт). Капвложения на сжигание биомассы, как правило, лишь немногим
превосходят стоимость строительства ТЭЦ на угле (1000—1500 долл./1
кВт) и заметно дороже газовых ТЭЦ (600—1000 долларов/1 кВт).
Сооружение наземной ветро¬энергетики сейчас для лучших ветропарков
обходится порядка 1000—1500 долл./1 кВт (на морском шельфе примерно
в полтора раза дороже). Приливные и геотермальные станции, как
правило, очень штучный товар и разброс цен по таким станциям от 2
до 6 тыс. долларов/1 кВт. Солнечные станции пока тоже довольно
дороги (от 2 до 4 тыс. долларов/1 кВт).
Еще сложнее наладить массовое производство. «Из всех необходимых
условий для развития рынка ВИЭ у нас есть только научная и
инженерная база для проведения необходимых работ», — говорит
начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»
Николай Подлевских. Так, все энергетическое машиностроение заточено
под тепловую генерацию, оно не приспособлено для серийного выпуска
оборудования для «альтернативных» станций. Нет льготных тарифов на
присоединение объектов ВИЭ к сетям и пр. «Инициаторы многих
проектов, о которых говорили в 2007—2008 годах, надеялись на
появление надбавочных тарифов на альтернативную энергетику. Проекты
были заморожены, так как никаких мер по развитию рынка не было
принято», — констатирует старший аналитик I2BF Venture Capital
Александр Корчевский.
Проблемы есть и с поиском клиентов. Теоретически добиться большей
финансовой отдачи можно, строя станции крупнее. Но спроса на них
сейчас нет. Пока гидроэнергетика, ветроэнергетика, гелиоэнергетика,
водородная, приливная, сероводородная энергетика являются и будет
являться вспомогательными проектами с ограниченным применением в
масштабах системы. «Хотя в некоторых регионах эти проекты являются
или могут стать ключевыми, но там чаще всего крупные объекты по
мощности не слишком нужны», — говорит Константин Гуляев. То есть
спрос на достаточно дорогую энергию в обозримом будущем серьезно
расти не будет. Понятно, что крупные компании не станут развивать
бизнес в расчете лишь на спрос со стороны небольших частников. В
этом случае инвестиции будут окупаться годами. Промышленный спрос
же ориентирован в большей степени на традиционные источники
энергии. Переоборудовать заводы под перспективные проекты никто не
готов.
Механизм поддержки развития ВИЭ в России только начал
формироваться. В различных законах и подзаконных актах теоретически
меры поддержки упоминаются. Например, это установление надбавок для
генерации ВИЭ, компенсации стоимости техприсоединения для объектов
установленной мощности не менее 25 МВт, государственное
финансирование. Но фактически рабочего механизма поддержки проектов
нет. Сегодня разрабатывается несколько инициатив. В частности,
предполагается, что государство будет доплачивать фиксированную
надбавку к рыночным ценам на возобновляемые источники энергии. Так,
по проекту «РусГидро» для ветро¬энергетики надбавка должна
составить 4,31 руб./кВт.ч (срок действия надбавки десять лет),
приливной энергетики — 5,1 руб./кВт.ч (15 лет), солнечной
энергетики — 16,73 руб./кВт.ч (15 лет), геотермальной энергетики —
3,59 руб./кВт.ч (десять лет), малой гидроэнергетики — 2,28
руб./кВт.ч (десять лет), энергетики на биомассе — 1,95 руб./кВт.ч
(семь лет). Таким образом, эксплуатация генераторов на ВИЭ будет
приносить прибыль в основном за счет дотаций.
Тем не менее понятно, что доступ к дотациям, как и сейчас, будут
иметь в первую очередь госкомпании, что серьезно ограничивает
перспективность рынка для частных инвесторов. Есть сомнения в том,
что именно госкомпании сумеют эффективно освоить госсредства.
Однако на всех остальных помощи может не хватить. Ведь развитие ВИЭ
не является сегодня приоритетным направлением для государства. Как
сообщили в Минэнерго, министерство в настоящее время не ведет
никакого учета объектов ВИЭ. Министр энергетики Сергей Шматко не
так давно заявил, что не считает актуальным для России массовое
применение возобновляемых источников энергии. «Это очень
перспективная вещь (возобновляемые источники энергии). Я осторожно
отношусь к идее массового применения и думаю, что для России это не
очень актуально», — сказал министр. Раз так, то, вероятно,
развиваться, рынок ВИЭ и дальше будет в первую очередь в расчете на
внешние рынки. Но в перспективе это может означать, что и
производить оборудование для ВИЭ будет выгоднее вдали от
России.