BigpowerNews.ru: "РусГидро" разместило облигации серий 01 и 02 на 15 млрд руб при спросе в 22,6 млрд руб
ОАО «РусГидро» завершило размещение неконвертируемых рублевых
облигаций серий 01 и 02 на общую сумму 15 млрд. рублей, сообщает
пресс-служба энергокомпании.
Облигации «РусГидро» серий 01 и 02 включены в Котировальный
список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
В 17:00 (мск) 21 апреля была закрыта книга заявок. В ходе сбора
предложений (бук-билдинга) были получены 73 заявки на приобретение
облигаций «РусГидро» совокупным объемом 22,6 млрд. рублей.
Первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,15−8,40%)
был снижен в последний день приема заявок до 7,90−8,15%. По итогам
рассмотрения поступивших заявок «РусГидро» определило величину
ставки первого купона в размере 8% годовых. Ставки 2−10 купонов
установлены равными ставке первого купона.
Размещение облигаций «РусГидро» состоялось на сопоставимых
уровнях с торгующимися выпусками эмитентов первого эшелона, имеющих
рейтинги инвестиционного уровня (ОАО «Газпром нефть»), отмечают в
энергохолдинге. Соответствующий спрэд (разница в доходности ценных
бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) на 20
базисных пунктов уже, чем у выпуска рублевых еврооблигаций
«РусГидро», размещенных в октябре 2010 года со сроком погашения в
2015 году.
По решению эмитента дата начала размещения документарных
неконвертируемых процентных облигаций — 25 апреля 2011 года. Срок
оферты, установленный «РусГидро» (период выкупа бумаг по требованию
их владельцев) - 5 лет. Функции андеррайтера возложены на ОАО
«Газпромбанк», организаторами размещения выступают ОАО
«Газпромбанк», ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО «ВТБ Капитал».
Ведущими со-организаторами размещения облигаций
выступают ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ИФК «Метрополь» и ОАО АКБ
«Связь-Банк».
Размещение осуществлялось по открытой подписке путем сбора
адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Порядок
размещения установлен решениями о выпусках ценных бумаг,
утвержденными советом директоров «РусГидро» 29 июля 2010 года.
Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2010
года (государственные регистрационные номера 4−01−55038−E и
4−02−55038−Е). Номинальная стоимость каждой облигации - 1 000
рублей, бумаги серии 02 будут размещены частично.
Бизнес-планом «РусГидро» на 2011−2015 годы, утвержденным
решением совета директоров компании от 18 марта 2011 года,
предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011
году в объеме до 15 млрд. рублей. Полученные средства планируется
направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а
также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО «УК
ГидроОГК», подлежащих погашению в июне 2011 года.
ОАО «РусГидро» - крупнейшая генерирующая компания России,
объединяющая 68 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за
рубежом. Установленная мощность ОАО «РусГидро» составляет 26,1 ГВт,
включая Саяно-Шушенскую ГЭС им. П.С. Непорожнего (6400 МВт), на
которой в настоящее время ведутся восстановительные работы.
http://www.bigpowernews.ru/news/document30896.phtml