Американская ConocoPhillips и НК "ЛУКОЙЛ" достигли соглашения, по которому российская компания выкупит около 64,6 млн акций собственных акций за $3,44 млрд, говорится в сообщении Conoco.

Эти акции составляют 7,6% акций "ЛУКОЙЛа", или 40% от пакета, принадлежащего Conoco (163,3 млн штук).

Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2010 года. Оставшиеся акции "ЛУКОЙЛа" из пакета, принадлежащего американской компании, планируется продать на свободном рынке к концу 2011 года.

Согласно сообщению "ЛУКОЙЛа", в среду LUKOIL Finance Ltd. (100% дочерняя структура НК) подписала договор с компанией Springtime Holdings Ltd. (аффилированное лицо ConocoPhillips) о приобретении у нее 64 млн 638 тыс. 729 (7,6%) обыкновенных акций "ЛУКОЙЛа" по цене $53,25 на общую сумму $3,442 млрд.

Завершение сделки по договору купли-продажи должно состояться 16 августа 2010 года, уточняет "ЛУКОЙЛ". Договор также предусматривает опцион на приобретение до 26 сентября 2010 года акций "ЛУКОЙЛа" в форме депозитарных расписок в количестве до 98 млн 728 тыс. 900 (11,61%).

Начальник отдела по работе со СМИ НК "ЛУКОЙЛ" Дмитрий Долгов сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ), что для покупки акций компания будет использовать как собственные, так и заемные средства. "Это будет необеспеченный кредит", - уточнил он, не назвав сумму предполагаемого займа.

"За прошедшие 5 лет ConocoPhillips и "ЛУКОЙЛ" вместе близко работали для реализации возможностей в России и за ее пределами", - приводятся в сообщении Conoco слова исполнительного директора компании Джима Малвы (Jim Mulva). "Наш опыт с "ЛУКОЙЛом" и российскими властями был положительным, и мы с нетерпением ждем продуктивных отношений в будущем", - добавил он. Однако, учитывая ожидаемую экономическую ситуацию и принятую стратегию, компания приняла решение продать весь пакет акций "ЛУКОЙЛа" к концу 2011 года, а на полученные средства выкупить собственные акции, напомнил Д.Малва.

Аналитики считают хорошей для "ЛУКОЙЛа" цену, за которую компания планирует выкупить собственные акции у Conoco. "Это хорошая цена для "ЛУКОЙЛа", можно сказать, она занижена", - сказал АНИ старший аналитик ИФК "Метрополь" Алексей Кокин. "Я не знаю, почему Conoco согласилась на эту цену, но это хорошая сделка для "ЛУКОЙЛа". Тот позитив, который мы имеем за счет уменьшения навеса, плюс выкупа акций самой компанией, отчасти скорректирован потенциальным негативом, в том случае, если "ЛУКОЙЛ" откажется исполнять опцион", - добавил он.

Вадим Митрошин из ИБ "Открытие" также считает, что был небольшой дисконт по отношению к цене, непосредственно до объявления этой транзакции.

Эксперт "Альфа-Банка" Павел Сорокин полагает, что цена сделки была рыночной. "Цена очень близка к рыночной, к сегодняшнему открытию это всего лишь 5%-й дисконт, и я думаю, что у акций существенные потенциал роста", - отметил он.

ConocoPhillips в I квартале 2010 года объявила о намерении сократить свою долю в "ЛУКОЙЛе" с 20% до 10% до конца 2011 года. В апреле Conoco продала акции "ЛУКОЙЛа" на $274 млн, сократив долю до 19,9%. Глава "ЛУКОЙЛА" Вагит Алекперов неоднократно заявлял, что компания не планирует участвовать в покупке собственных акций из пакета ConocoPhillips.

Как сообщалось, на прошлой неделе "ЛУКОЙЛ" заключил сделку между НК и Lukinter Finance B.V., предусматривающую увеличение ей суммы займа до $8 млрд.

Американская компания стала акционером "ЛУКОЙЛа" в 2004 году, приобретя на аукционе по продаже оставшегося госпакета 7,6% акций НК за $2 млрд. Стороны заявили о создании стратегического альянса. При этом новый партнер заявил о намерении довести в течение года свою долю до 10%, а в последствии - и до 20%, что и сделал к концу 2006 года.