Алексей Непомнящий
Вчера на Лондонской бирже начались торги
расписками портового оператора Global Ports, размещение которого
состоялось в конце прошлой недели. На 20.20 МСК стоимость GDR
компании выросла к цене размещения на 20,4% до $17,7 за штуку.
Капитализация Global Ports составила $2,78 млрд, что на 9,9% выше
верхней границы ценового диапазона IPO ($2,3-2,52 млрд). Само
размещение прошло лишь на 2% выше нижней границы.
Банки - организаторы IPO (Deutsche Bank, Goldman
Sachs, Morgan Stanley и «Тройка диалог») исполнили опцион на
покупку у «Н-транса» (был единственным акционером Global Ports)
2,3% акций по цене IPO, сообщила компания. Таким образом, доля
«Н-транса» в операторе сократилась до 75%, остальные акции
обращаются на бирже. Одним из крупнейших миноритариев компании стал
Европейский банк реконструкции и развития, который на IPO приобрел
2,98% акций Global Ports за $70,1 млн, сообщил вчера банк.
Из российских компаний, разместивших акции в
этом году, быстрее, чем у Global Ports, капитализация росла только
у «Яндекса». В первый день торгов он подорожал на 55,4%, а теперь
стоит на 36,9% дороже цены размещения. Никаких значимых событий на
рынке не происходило и рост котировок Global Ports объясняется
неудовлетворенным спросом на бумаги со стороны инвесторов, а также
работой банков-андеррайтеров, говорит начальник торгового отдела
RMG Павел Дородников. Повторяется сценарий размещения «Яндекса» и
Mail.ru, бумаги которых сразу после размещения быстро росли, но
затем стали дешеветь, отметил он. Global Ports
целенаправленно дала покупателям бумаг заработать и это позволило
ей привлечь дополнительных инвесторов, считает аналитик «Метрополя»
Андрей Рожков. «Н-транс» ничего не проиграл, ведь стоимость его
пакета в компании тоже выросла, указывает он.
Представитель «Н-транса» от комментариев отказался.
Global Ports
Портовый оператор
выручка (МСФО, 2010 г.) - $382,4
млн.
EBITDA - $206,6 млн.