"Быков" российского рынка акций, воодушевленных отчетом американского банка Goldman Sachs за первый квартал, осадили к вечеру слабые данные по розничным продажам в США за март, вызвавшие локальную просадку мировых фондовых и сырьевых площадок.

По итогам торгов индекс РТС опустился до 807,61 пункта (-0,87%), индекс ММВБ закрылся на положительной территории, составив 918,61 пункта (+1,52%), динамика основных фишек оказалась смешанной, в пределах 0,2-9,1%.

Фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии упал на 31,8 пункта к базовому активу, что говорит о негативных ожиданиях игроков.

В лидерах роста среди blue chips выступили банковские акции: ВТБ (РТС: VTBR) (+5,7% на ФБ ММВБ), Сбербанка России (РТС: SBER) (+9,1%, до 29,14 рубля).

Goldman Sachs Group, шестой банк США по объему активов, в первом квартале зафиксировал прибыль в размере $1,81 млрд, или $3,39 на акцию, что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков в $1,64 на акцию. Банк намерен привлечь $5 млрд, чтобы вернуть госкредиты. Аналитики Citigroup рекомендовали инвесторам "покупать" бумаги банка.

Также повысился курс акций "Газпрома" (РТС: GAZP) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+5,5%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+3,7%), "Транснефти" (РТС: TRNF) (+8,5%), "Роснефти" (+0,2%).

Рост акций "Транснефти" ускорился на прошлой неделе на новостях о завершении в ближайшие недели строительства нефтепровода ВСТО до Китая. Кроме того, в конце прошлой недели был подписан двусторонний договор с "Роснефтью" о взаимодействии при поставках нефти в Китай. По трейдинговому контракту "Роснефть" (РТС: ROSN) будет продавать нефть "Транснефти" или ее дочерней структуре, которая будет поставлять нефть китайской CNPC. Поставлять нефть по отводу от ВСТО планируется в 2011 году.

Подешевели во вторник акции "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-4%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-1,7%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1,6%).

Негативом для "ЛУКОЙЛа" стало понижение рекомендацией для акций компании со стороны ИК "Тройка Диалог" (РТС: TROY) и Banc of America с "покупать" до "держать" в связи с низким потенциалом роста.

Поддержку рынку акций во вторник оказывали растущие европейские индексы и нефть, однако к вечеру конъюнктура ухудшилась после выхода в США слабой статистики по розничным продажам в марте (продажи упали на 1,1%, тогда как ожидался рост на 0,3%).

Эти данные локально отбросили мировые фондовые площадки "в минус", однако агрессивные продажи сдержала подорожавшая нефть. Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI на июнь к вечеру составила $53,53 за баррель (+1%).

Помимо отчета Goldman Sachs, во вторник вышли показатели за первый квартал компаний Johnson & Johnson (оказались лучше ожиданий) и Royal Philips Electronics (хуже ожиданий).

Как отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, сильная отчетность Goldman Sachs способствовала смягчению опасений в отношении возможных проблем западных банков, поэтому активизировался спрос на банковские бумаги. По данным технического анализа, продолжение повышения по индексу РТС и по мировым фондовым индексам выглядит наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе. Однако рост пока носит неуверенный характер, поскольку в ближайшие дни ожидается интенсивный поток важных для рынка данных, включая экономическую статистику и корпоративную отчетность.

Между тем директор аналитического департамента компании NetTrader Андрей Верников полагает, что сильная отчетность корпорации Goldman Sachs является негативом, поскольку слишком сильные данные финансовых компаний могут побудить Конгресс США уменьшить масштабы помощи финансовому сектору.

С точки зрения технического анализа, сильное сопротивление находится на уровне 850-860 пунктов по индексу РТС, сильная поддержка находится на уровне 750 пунктов, отмечает аналитик.

Локомотивом подъема рынка выступают банковские акции, причем Сбербанк обновил максимум сначала года, преодолев уровень 29 рублей. Оптимизм в этом секторе связан с отчетностью уже второго по счету крупного американского банка (Goldman Sachs), показавшего прибыль по итогам работы в первом квартале, отмечает главный аналитик ИК "ITinvest" Александр Потавин.

"Инвесторы уже поняли, что основная масса отчетов банков будет лучше прогнозов, а вот пресс-релизы компаний промышленного сектора, видимо, хуже. Это сегодня подтвердил негативный отчет Philips. Рынок нефти оживился на сообщении о том, что Китай хочет создать экстренный запас нефти для обеспечения спроса в стране в течение 90-100 суток в случае необходимости", - отмечает аналитик.

Старший аналитик ИФК "Метрополь" Марк Рубинштейн ожидает, что отчеты других крупнейших компаний в США, выходящие на этой неделе (в четверг будет отчитываться JP Morgan, в пятницу - Citigroup и GE), будут вполне удовлетворительными, поскольку многие американские финансовые организации предварительно заявили, что первый квартал 2009 года был для них гораздо лучше, чем предыдущий.

Российские политические риски в глазах инвесторов продолжают снижаться, что начало приводить к возврату части иностранных денег на российский рынок. Например, значительный приток американских инвестиций последнее время наблюдался в бумагах Сбербанка, отмечает М.Рубинштейн, ожидающий продолжения этого процесса.

В свою очередь аналитик ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислав Клещев призывает сохранять осторожность в отношении новых покупок на российском фондовом рынке. "Коррекции ждут уже очень многие. По отдельным бумагам на дневных графиках уже сформировались разворотные сигналы. Осталось дождаться подтверждений, прежде чем начать продавать. Пока этих подтверждений нет, имеет смысл оставаться в "лонгах", - полагает он.

Начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев отмечает, что ближайшие уровни поддержки рынка лежат на отметках 875 пунктов и 793 пункта по индексу ММВБ. На первой проходит уровень безубыточности недельных позиций, на второй - уровни безубыточности для 60- и 200-дневных торговых позиций по индексу, а также проходит нижняя граница двухмесячного канала роста. "Пока мы не видим причин для того, чтобы инвесторы начали фиксировать позиции на этих временных горизонтах. Мы предполагаем, что уже к концу этой недели или в начале следующей на рынке возможна очередная активизация покупательского спроса", - считает эксперт.

"Сильные финансовые результаты Goldman Sachs заложили определенный уровень ожиданий относительно отчетностей других банков (JP Morgan, Сitigroup), и если этот уровень будет неоправдан, то на перегретом рынке может начаться коррекция", - считает аналитик компании "Атон" Ольга Митрофанова. Но в то же время игроки не могут окончательно определиться с направлением движения - то ли отыгрывать позитив, поступивший от Goldman Sachs, то ли фиксироваться, отыгрывая сразу ряд негативных моментов (таких, как вероятное скорое банкротство General Motors), отмечает О.Митрофанова.

Накануне в США индексы S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за котировками акций банков после отчета Goldman Sachs.

Подиндекс S&P, в расчет которого входят бумаги финансовых компаний, поднялся на 4,8%, что стало максимальным увеличением среди 10 основных отраслевых групп этого индикатора.

Аналитики прогнозируют, что прибыли компаний снизились в январе-марте седьмой квартал подряд.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ лидерами роста стали акции "Соллерса" (РТС: SVAV) (+28,3%), банка "Возрождение" (+25,6%), ОГК-2 (РТС: OGKB) (+23,9%), ОГК-3 (РТС: OGKC) (+20,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (РТС: NLMK) (НЛМК) (+10,4%), "Магнита" (РТС: MGNT) (+10,1%).

Подешевели бумаги "Разгуляя" (-6,4%), ТГК-5 (РТС: TGKE) (-5,6%), ТГК-10 (РТС: TGKJ) (-5,5%), МОЭСК (РТС: MSRS) (-4,3%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке РТС за день составил $8,467 млн, на ФБ ММВБ оборот сделок с акциями превысил 78,1 млрд рублей (лидер - Сбербанк - 39,255 млрд