Денис Вараксин

Machinery & Industrial Group N. V. (M&IG, головная компания концерна «Тракторные заводы») надеется до конца года разместить допэмиссию акций, чтобы сократить долг на 20-23 млрд руб., сообщил вчера президент и основной владелец компании Михаил Болотин. Долг группы — 36 млрд руб., из них 5 млрд руб. — краткосрочный.

Речь идет о допэмиссии акций на 10-30%, контроль останется у Болотина, уточнил представитель компании. Переговоры о покупке идут с двумя зарубежными фондами и тремя российскими; они выступят финансовыми инвесторами и не будут участвовать в операционном управлении, добавил он. Капитализация компании во Франкфурте — 3,04 млрд евро. Фонды смогут купить бумаги с дисконтом, а потом продать компании с премией, подчеркивает Болотин. M&IG может разместить и привилегированные акции, а вот на помощь государства не рассчитывает, говорит он.

Компания уже договорилась с кредиторами о продлении кредитов на 21 млрд руб. на 1-2 года, рассказал Болотин, но если раньше ставка была 10,5% — теперь 17% годовых. Новая задача — в августе пройти оферту по облигациям на 5 млрд руб., в октябре — на 3 млрд руб. У M&IG нет 8 млрд руб., поэтому с держателями облигаций ведутся переговоры, сказал Болотин. Компания предложит поднять ставку до рыночного уровня, добавил ее сотрудник. Одно из предприятий группы — «Курганмашзавод» в июне поступил так же. В итоге к выкупу были предъявлены облигации только на 120 млн руб. (при выпуске на 2 млрд руб.), остальные кредиторы согласились на рост ставки с 11,25% до 18%, рассказывает собеседник «Ведомостей».

Ставка по другим выпускам также вырастет до 17-18%, считает аналитик «Метрополя» Михаил Пак, и компания правильно делает, договариваясь с кредиторами и не дожидаясь дефолта. Но долг группы близок к критическому и ей непросто платить даже проценты, говорит аналитик «Ингосстрах-инвестиций» Евгений Шаго. Только в этом году проценты превысят 4 млрд руб., сказал сотрудник группы.

Представители кредиторов группы — Сбербанка, ВТБ, «Ак барса», Альфа-банка, Raiffeisen и Unicredit от комментариев отказались.