Спрос на биржевые облигации ОАО "Иркутскэнерго" серии БО-01 объемом 3 млрд рублей превысил предложение более чем в 5 раз и составил 15,64 млрд рублей, говорится в сообщении ТрансКредитБанка - организатора выпуска.

12 апреля на ФБ ММВБ завершено размещение дебютных биржевых облигаций Иркутскэнерго общим номинальным объемом 3 млрд. рублей. Ставка 1-го купона была определена эмитентом по итогам book building в размере 7,6% годовых. Заявки были поданы от 53 инвесторов с диапазоном ставки купона от 7,55% до 8,0% годовых. Сбор заявок инвесторов проходил в период с 24 марта по 8 апреля.

Срок обращения займа составляет 3 года. Облигации имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Выпуск облигаций включен в котировальный список А2 ФБ ММВБ.

Организатором размещения выступил "ТрансКредитБанк".

Ведущим со-организатором выпуска назначена ИФК "Метрополь".

Со-организаторы займа: АКБ "Россия", АЛОР ИНВЕСТ, Промсвязьбанк. Со-андеррайтеры: Алмазэргиенбанк, БАНК УРАЛСИБ, КБ "Национальный стандарт", М2М Прайвет Банк, Спектр Инвест.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.