"НоваТЭК": результаты за 4 квартал 2009 г. по МСФО и повышение справедливой стоимости

Как и ожидалось, "НоваТЭК" опубликовал хорошие результаты за 4 квартал 2009 г. по МСФО: рост выручки и EBITDA оказался немного выше ожиданий. Мы повышаем нашу справедливую стоимость акций "НоваТЭКа" на 16% до $87,2 за ГДР, вследствие изменения ставки WACC, а также незначительного повышения прогнозов по объему добычи на 2010 г. Наша новая справедливая стоимость предполагает потенциал роста в размере 17%, в связи с чем мы сохраняем рекомендацию "покупать" акции "НоваТЭКа".