Общий объем спроса на 3−летние облигации ОАО «Иркутскэнерго» выпуска БО-01 по итогам сбора заявок составил 15,64 млрд. рублей, заявки были поданы от 53 инвесторов с диапазоном ставки купона от 7,55% до 8,0% годовых. Об этом говорится в сообщении ОАО «ТрансКредитБанк», выступающем организатором данного выпуска.

Совокупный объем выпуска составляет 3 млрд. руб. Таким образом, спрос на облигации превысил объем размещения в 5,2 раза.
Размещение облигаций «Иркутскэнерго» было завершено вчера. Выпуск облигаций включен в котировальный список А2 ФБ ММВБ.
По итогам букбилдинга ставка 1−6 полугодовых купонов была установлена на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 7,75% годовых.

Ведущим со-организатором выпуска назначена ИФК «Метрополь».

Со-организаторы выпуска: АКБ «Россия», АЛОР ИНВЕСТ, Промсвязьбанк.
Со-андеррайтеры выпуска: Алмазэргиенбанк, БАНК УРАЛСИБ, КБ «Национальный стандарт», М2М Прайвет Банк, Спектр Инвест.».
Привлеченные средства «Иркутскэнерго» планирует направить на рефинансирование кредитного портфеля, текущее финансирование и инвестиции в повышение надежности производства.

Напомним, совет директоров «Иркутскэнерго» ранее утвердил решения о выпусках 3 летних облигаций серии БО-01 и БО-02 общим объемом 6 млрд руб. Оба выпуска включают по 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс руб. Способ размещения - открытая подписка.

ОАО «Иркутскэнерго» - крупнейшая в России энергоугольная компания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Установленная мощность электростанций компании - 12,9 ГВт, в том числе ГЭС - более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и каменный уголь) 14,9 млн. т в год. Основные акционеры ОАО «Иркутскэнерго»: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (IRAO) с пакетом 40,007% акций и крупнейшая российская частная энергокомпании «ЕвроСибЭнерго» (входящая в группу компаний En + Group), которой принадлежит 50,19% акций ОАО «Иркутскэнерго».

ОАО «ТрансКредитБанк» основано в 1992 году. Банк входит в ТОП-15 российских банков по активам и предлагает корпоративным и розничным клиентам полный спектр банковских услуг. Контролирующий акционер ТрансКредитБанка - ОАО «Российские железные дороги», которому принадлежит 54,4% акций.