Автор: Татьяна Воронова
Для приобретения оставшихся 48,7% акций Ханты-Мансийского банка
(ХМБ) до конца 2011 г. Номос-банк планирует провести вторичное
размещение на $500-600 млн, написали в обзоре аналитики
«МЕТРОПОЛЯ» по итогам встречи с менеджментом «Номоса».
Банк намерен завершить покупку к весне 2012 г. Параметры размещения
банк будет определять в следующем году.
Номос-банк в середине апреля 2011 г. провел IPO, разместив 22%
увеличенного уставного капитала до реализации опциона переподписки.
Акционеры банка в рамках IPO привлекли $718 млн.
«Инвесторы, которые участвовали в IPO Номос-банка, в курсе, — знает
аналитик “Уралсиба” Леонид Слипченко. — Они понимают, что для
того, чтобы банк мог устойчиво расти и завершить консолидацию акций
Ханты-Мансийского банка, ему будет необходимо новое привлечение,
чтобы избежать давления на капитал».
Чтобы поддержать ликвидность, банк также планирует привлечь
субординированный кредит в размере $500 млн.
Сейчас «Номосу» принадлежит 51,3% акций ХМБ, одобрение Федеральной
антимонопольной службы на консолидацию оставшейся у
Ханты-Мансийского автономного округа доли (44,2%) банк получил. Еще
3,33% принадлежат Евразийскому банку развития (ЕАБР).
Правительство Югры намерено приватизировать акции банка в 2011-2013
гг. — таков план продажи имущества региона. «Никаких конкретных
планов пока в банке не обсуждается», — сказала представитель ЕАБР
Юлия Остроухова.
В отчетности Номос-банка за I квартал 2011 г. банк отразил, что
половина прибыли приходится на эффект от консолидации с ХМБ.
Представитель Номос-банка от комментариев отказался. С
представителем департамента финансов Югры вчера связаться не
удалось.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/264767/appetity_gonyat_na_birzhu#ixzz1TTQu42aa