Олеся Астахова
Госкомпания Роснефть нашла деньги на поглощение
ТНК-ВР, договорилась о финансировании денежной части сделки по
выкупу половины ТНК-BP у британской BP и многомиллиардном контракте
со своими трейдерами.
Роснефть планирует к середине следующего года
поглотить своего конкурента, выкупив у британской BP 50 процентов
компании за $17,1 миллиарда и 12,84 процента собственных акций, что
в общей сложности соответствует цене в $28 миллиардов. Столько же
Роснефть должна будет выплатить владельцу другой половины ТНК-ВР -
консорциуму российских миллиардеров AAR.
ЧТО ОТКУДА
Из сообщения Роснефти следует, что госкомпания
нашла почти все деньги, необходимые для выплаты BP, подписав два
кредитных соглашения с международными банками на общую сумму $16,8
миллиарда.
Они предоставят Роснефти 5-летний кредит на $4,1
миллиарда и 2-летний - на $12,7 миллиарда.
Ранее Роснефть заявляла, что получит на покупку
ТНК-BP синдицированный кредит $30 миллиардов. Однако другая сделка,
о которой Роснефть также объявила в понедельник - с трейдерами
Glencore и Vitol, похоже, избавила госкомпанию от такой кабалы.
Glencore и Vitol согласились на предоплату
будущих поставок до 67 миллионов тонн нефти, которые будут получать
в течение 5 лет. По текущим ценам их стоимость составляет около $49
миллиардов, однако наверняка трейдерам предоставили дисконт,
сказали Рейтер аналитики.
По оценкам трейдеров, Роснефть получит от
Glencore и Vitol предоплату в размере $13-14 миллиардов, что
приблизительно соответствует трети стоимости всей законтрактованной
нефти.
Сергей Вахрамеев из ИФК Метрополь
оценил аванс в счет будущих поставок нефти в $13-15 миллиардов,
остальные взаиморасчеты будут производиться по схеме, которую
Роснефть не раскрыла.
"Контракт предусматривает предоплату; таким
образом, исходя из цен нефти, близких к текущим, можно заключить,
что данное соглашение полностью удовлетворит потребности компании в
финансировании для обеспечения покупки ТНК-ВР", - считают аналитики
банка БФА, назвавшие этот контракт крупнейшим в российской
истории.
СОШЛОСЬ
Для того чтобы купить всю ТНК-BP, Роснефти нужно
было найти около $45 миллиардов. Часть этих денег госкомпания
заняла вскоре после объявления о сделке в конце октября, когда
разместила рублевые облигации на 20 миллиардов рублей (около $650
миллионов) и евробонды на $3 миллиарда. Затем последовали
переговоры о предоплате будущих поставок нефти, вылившиеся в
пятилетний контракт с Glencore и Vitol, а также синдицированный
кредит банков на $16,8 миллиарда.
Для оплаты мегапокупки Роснефть также
планировала использовать деньги на своих счетах и счетах ТНК-ВР,
которые на конец третьего квартала оценивала в сумму свыше $15
миллиардов.
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE8BN02K20121224?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0&sp=true