Новости
30  Апреля  2010
РБК-daily: КТК станет дешевле

Евгения Корытина

Акции Кузбасской топливной компании (КТК) в ходе первичного размещения будут стоить дешевле, чем ожидалось. Причина этому видится в неблагоприятной рыночной конъюнктуре. Эксперты уверены, что КТК не удалось набрать необходимого количества заявок от инвесторов.
КТК, которая может стать первым в России производителем энергоугля, вышедшим на IPO, снизила диапазон цены акций до 6,5-7,5 долл. в ходе публичного размещения и уменьшила объем предлагаемых инвесторам ценных бумаг на 30% из-за ухудшения рыночной конъюнктуры. Это случилось в ходе road-show компании, которое началось 19 апреля, сообщил Reuters со ссылкой на источник, близкий к сделке. Первоначальный диапазон цены в рамках road-show определялся в 7,7-10,4 долл. исходя из оценки КТК 650-878 млн долл.
Официально объем размещения также был объявлен, предполагалось, что компания сможет выручить порядка 300 млн долл. Цель привлечения средств (исходя из данных, опубликованных в отчете миноритарного акционера КТК - шведской Vostok Nafta) - удвоение объемов добычи угля (в 2009 году этот показатель составил около 6,2 млн т) и увеличение запасов до 800 млн т с нынешних 349,4 млн т.
Организаторами IPO КТК являются UBS и "Тройка Диалог". Вчера получить комментарии о причинах понижения цены акций в компаниях не удалось. В КТК комментировать ситуацию отказались.
Аналитик ИФД "КапиталЪ" Ольга Митрофанова не видит связи между решением снизить ценовой коридор и какими-либо проблемами в самой компании. С момента первичной оценки андеррайтерами ситуация в КТК не ухудшилась, отмечает она. Текущая ситуация на рынках не совсем благоприятна для IPO, уверена г-жа Митрофанова. Рынки находятся в несколько "нервном" состоянии из-за опасений ухудшения ситуации в еврозоне, которая обострилась после снижения международным агентством Standard & Poor's кредитных рейтингов Греции, Португалии и Испании.
Отношение к развивающимся рынкам в целом у инвесторов в настоящий момент не самое благосклонное, говорит аналитик ИФК "Метрополь" Денис Нуштаев. "КТК предлагает очень большой пакет, и набрать необходимое количество инвест-заявок для такого пакета сейчас непростое дело", - считает он. По словам г-на Нуштаева, снижение предложения и цены может гарантировать компании, что будет собрано достаточно заявок, чтобы удовлетворить минимальный уровень привлечения капитала.

Предыдущая новость    Следующая новость



Оставить комментарий
Тема:
Комментарий:
  Оставить комментарий
Зарегистрироваться
Логин:
Пароль:
  Зарегистрироваться
Оформить подписку


проголосовать
результаты опроса


Инвестиционная финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ" - одна из ведущих российских инвестиционных компаний, входит в группу компаний "МЕТРОПОЛЬ". Работает на фондовом рынке России с 1995 г.
Инвестиционная финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ" - одна из ведущих российских инвестиционных компаний, входит в группу компаний "МЕТРОПОЛЬ". Работает на фондовом рынке России с 1995 г.

подробнее
Для обеспечения деятельности на международных рынках капитала в группу компаний входит Metropol (UK) с офисом в Лондоне
Для обеспечения деятельности на международных рынках капитала в группу компаний входит Metropol (UK) с офисом в Лондоне

подробнее
О партнерстве | Пресс-центр | Спонсорство и благотворительность
Инвестиции и финансы | Промышленность | Спорт | О Проекте | Контакты
Карта сайта
Сайты группы «МЕТРОПОЛЬ»
Copyright © 2005 Все права защищены
ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
Лицензии: № 077-06136-100000, № 077-06159-010000, № 077-06168-001000 от 26 августа 2003г., № 077-06194-000100 от 02 сентября 2003г.,
№ 650 от 16 апреля 2004г., № 3185 от 25 ноября 1999г., № 21-000-1-00119 от 23 мая 2003г., № 077-07215-001000 от 9 декабря 2003г.