Прайм-Тасс: ТрансКредитБанк завершил размещение облигационного займа ОАО "Иркутскэнерго" серии БО-01
ОАО "ТрансКредитБанк", выступающее организатором выпуска,
завершило размещение биржевых облигаций ОАО "Иркутскэнерго" серии
БО-01.
По итогам букбилдинга ставка 1-6 полугодовых купонов была
установлена на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности к
погашению через 3 года на уровне 7,75% годовых. Общий объем спроса
по итогам сбора заявок составил 15,64 млрд. рублей, заявки были
поданы от 53 инвесторов с диапазоном ставки купона от 7,55% до 8,0%
годовых.
Совокупный объем выпуска составляет 3 млрд. руб. Срок обращения
облигаций - 1 092 дня /3 года/. Выпуск облигаций включен в
котировальный список А2 ФБ ММВБ.
Ведущим со-организатором выпуска назначена ИФК
"Метрополь".
Со-организаторы выпуска: АКБ "Россия", АЛОР ИНВЕСТ,
Промсвязьбанк.
Со-андеррайтеры выпуска: Алмазэргиенбанк, БАНК УРАЛСИБ, КБ
"Национальный стандарт", М2М Прайвет Банк, Спектр Инвест.".