Общий объем спроса на биржевые облигации ОАО "Иркутскэнерго" серии БО-01 по итогам сбора заявок составил 15,64 млрд. рублей, заявки были поданы от 53 инвесторов с диапазоном ставки купона от 7,55% до 8,0% годовых, сообщил ТрансКредитБанк, выступающий организатором выпуска.

Как сообщалось ранее, ОАО "Иркутскэнерго" сегодня в полном объеме разместило дебютный выпуск биржевых облигаций на 3 млрд. рублей. По сообщению компании, по открытой подписке было размещено 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 7,75% годовых. Срок обращения займа - 3 года, оферта не предусмотрена. Облигации включены в котировальный список "А2" ФБ ММВБ.

Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование кредитного портфеля, текущее финансирование и инвестиции в повышение надежности производства.

Ведущим со-организатором выпуска является ИФК "Метрополь". Со-организаторы выпуска: АКБ "Россия", АЛОР ИНВЕСТ, Промсвязьбанк. Со-андеррайтеры выпуска: Алмазэргиенбанк, БАНК УРАЛСИБ, КБ "Национальный стандарт", М2М Прайвет Банк, Спектр Инвест.