Объем еврооблигаций Норникеля может быть больше

По мнению аналитиков квартальные результаты не повлияют на стоимость предстоящего дебютного выпуска евробондов Норильского Никеля, лид-менеджерами которого являются Citigroup и Morgan Stanley и роуд-шоу которого начинается на следующей неделе. "Люди обычно смотрят на годовые результаты и на кредитные рейтинги... Думаю доходность по облигациям будет в районе девяти процентов", - говорит Смольянинов. По мнению аналитика Метрополя Дениса Нуштаева, хорошую цену размещения облигациям обеспечат более низкая капитализация компании по сравнению с другими металлургическими гигантами мира, а также рефинансируемый характер заимствования, который не приведет к значительному увеличению долговой нагрузки. Аналитики считают, что объем предстоящего выпуска еврооблигаций ГМК, может быть существенно выше заявленных $500 миллионов. "Норильский Никель как первоклассный заемщик может привлечь гораздо больше, не удивлюсь, если будет переподписка", - говорит Смольянинов. "Может быть $600 миллионов, так как чем больше сумма, тем меньше издержек... А привлеченный кредит на $400 миллионов может выбираться в течение года", сказал Нуштаев. В начале сентября Внешторгбанк, второй по величине банк РФ, открыл ГМК кредитную линию на общую сумму свыше $400 миллионов. Норильский Никель намерен до 30 сентября погасить краткосрочный необеспеченный кредит Citibank на $800 миллионов, который был привлечен компанией для оплаты 20 процентов акций одной из крупнейших в мире золотодобывающей южноафриканской компании Gold Fields, купленных НорНикелем в марте этого года за $1,2 миллиарда.