Российский рынок акций в пятницу продемонстрировал смешанную динамику цен ликвидных бумаг из-за коррекции мировых фондовых площадок и нефти вниз, спровоцированной неутешительными данными по безработице в США.

По итогам торгов на биржах РТС и ФБ ММВБ основные фишки изменились в цене на 0,1-7,3%, индекс РТС вырос до 746,03 пункта (+1,65%), индекс ММВБ не претерпел изменений, составив 837,94 пункта.

За неделю индекс РТС вырос на 3,5%, индекс ММВБ - на 2,8%, подъем длится уже шестую неделю подряд.

Фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии снижался на 19,4 пункта к базовому активу, что говорит о негативных ожиданиях спекулянтов.

Лидерами роста выступили акции "Норникеля" (РТС: GMKN) (+2% на ФБ ММВБ и +7,3% в РТС) на фоне подъема цен на металлы, во "втором эшелоне" подорожали бумаги "Северстали" (РТС: CHMF) (+7,2% на ФБ ММВБ), "Магнитогорского металлургического комбината" (РТС: MAGN) (ММК) (+6,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (РТС: NLMK) (НЛМК) (+4,5%).

Среди фишек также выросли цены бумаг "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+2,6%), "Роснефти" (+3,7%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+1,7%).

Подешевели акции "Газпрома" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,03%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-1,6%), ВТБ (РТС: VTBR) (-2,6%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1,9%).

Внешняя фондовая конъюнктура в пятницу ухудшилась после выхода в США мартовской экономической статистики. Безработица в США выросла в марте до 8,5% - максимального уровня с 1983 года - по сравнению с 8,1% месяцем ранее (значение показателя совпало с ожиданиями). Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце снизилось на 663 тыс. при прогнозах снижения на 660 тыс.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США ISM Non-Manufacturing в марте снизился до 40,8 пункта по сравнению с 41,6 пункта месяцем ранее, эксперты ожидали роста до 42 пунктов.

На этом фоне американские индексы просели к 18:45 МСК в пределах 1%, также "в минус" ушли европейские индексы (на 2-3%) и подешевела нефть.

Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI на май к вечеру пятницы опустилась до $51,6 за баррель (-2%), днем цена превышала $53 за баррель. Накануне цена взлетела на $4,25 (до $52,64 за баррель) на новостях с саммита G20, где лидеры крупнейших мировых держав договорились о мерах борьбы с рецессией.

Аналитик ИК "Файненшл бридж" Дмитрий Александров полагает, что рост, основанный на общих заявлениях G20, не может быть уверенным и долгосрочным. Так, слова о том, что Международный валютный фонд и Всемирный банк выделят на поддержку мировой экономики $1,1 трлн, не могут переломить ситуацию к позитиву в настоящий момент, и максимум, на что они способны, - дать надежду игрокам финансового и реального сектора. Во многом эта надежда в рыночных котировках уже учтена и отыграна, полагает он.

Главный аналитик ИК "ITinvest" Александр Потавин отмечает, что финансовые и сырьевые рынки вошли в полосу стабильности. А значит, путь к дальнейшему росту капитализации рынка акций открыт, но лишь при одном условии: если все ожидания восстановления экономики действительно будут подтверждены реальными корпоративными отчетами и макроэкономическими статданными (сезон отчетности в Соединенных Штатах за первый квартал стартует уже в середине апреля).

"Учитывая стабильный спрос от нерезидентов в секторе АДР таких знаковых компаний, как "Роснефть" (РТС: ROSN), "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) и "Газпром" (РТС: GAZP), можно считать, что рынок российских акций будет забираться выше в ближайшее время. Акциям газового концерна в пятницу удалось обновить максимальные годовые ценовые уровни, что является сильным "бычьим" сигналом. Если в начале недели фаворитами были автопроизводители, в середине недели - энергетики, то под занавес мы видели увеличение спроса на акции отечественных металлургов. Это говорит о том, что веерный спрос имеет место почти в каждом из сегментов рынка. Значит, в целом крепнет вера инвесторов, что выгоднее играть от покупки, а не оставаться в стороне от рынка", - считает аналитик.

Начальник аналитического управления ИФ "Олма" Владимир Детинич полагает, что рынок может продолжить рост с целью превышения 800 пунктов по РТС.

"Характер торгов на мировых рынках, включая сырьевые, указывает на возможность скорого возобновления роста и в российском секторе "голубых фишек". На вчерашнем саммите G20 было принято решение о существенном увеличении ресурсов МВФ, что может благоприятно сказаться на готовности инвесторов к принятию риска (сокращаются риски дефолтов по долгам развивающихся рынков). С позиций технического анализа, индекс РТС может оказаться выше отметки 800 пунктов в течение нескольких дней", - считает он.

Аналитик компании "Атон" Наталья Выгодина отмечает, что на следующей неделе большого количества статистики в США не выходит, однако сезон отчетностей за первый квартал откроется 7 апреля результатами компании Alcoa. В целом поводов для высокой волатильности на рынках не предвидится. При отсутствии существенных потрясений российские индексы могут продолжить рост. Но в случае, если индекс ММВБ не сумеет обновить свои мартовские максимумы на уровне 870 пунктов, можно будет говорить о завершении весеннего ралли, полагает эксперт.

Сэйлз-менеджер ИФК "Метрополь" Владислав Метнев ожидает снижения рынка в начале следующей недели, поскольку российские участники по-прежнему скептически относятся к продолжению ралли. В то же время хорошую поддержку рынку могут продолжать оказывать западные покупки. В глобальном контексте Россия сейчас выглядит более привлекательно, чем многие развивающиеся рынки. Внешняя конъюнктура (нефтяные цены, курс доллар/евро) указывает на то, что западные покупки могут возобновиться на следующей неделе.

Накануне все мировые фондовые площадки выросли, американские индексы Dow Jones и S&P 500 закрылись на максимальных отметках с середины февраля.

Лидеры крупнейших мировых держав договорились о мерах для борьбы с рецессией. Международные финансовые организации, прежде всего Международный валютный фонд и Всемирный банк, выделят на поддержку мировой экономики $1,1 трлн, заявил президент РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Лондоне. Кроме того, регулирующие органы США смягчили правила бухучета банковских активов, и это может способствовать повышению показателей прибыли банков страны на 20%.

Повышение фондового рынка не смогли остановить даже негативные данные с рынка труда: число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 669 тыс., что является максимальным показателем с 1982 года. Данный показатель превышает отметку в 600 тыс. уже девятую неделю подряд.

Кроме того, количество американцев, получающих пособие по безработице, увеличилось на неделе, завершившейся 22 марта, до рекордных 5,728 млн человек по сравнению с 5,567 млн неделей ранее.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу в рамках мирового ралли после того, как мировые лидеры согласовали меры по борьбе с рецессией. Повышение котировок поддержали также новости об увеличении промпроизводства в Китае.

Китайский индекс Purchasing Manager's поднялся в марте до 52,4 пункта по сравнению с 49 пунктами в феврале. Показатель впервые за полгода превысил 50 пунктов, что говорит о восстановлении роста промышленного производства.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в пятницу, кроме бумаг металлургов, выросли акции концерна "Калина" (РТС: KLNA) (+16,6%), "Соллерса" (РТС: SVAV) (+14,1%), ОГК-4 (РТС: OGKD) (+10,3%), "Дальневосточной энергетической компании" (РТС: DVEC) (ДЭК) (+6,2%).

Подешевели бумаги ТГК-5 (РТС: TGKE) (-5%), МОЭСК (РТС: MSRS) (-4,9%), "Аэрофлота" (РТС: AFLT) (-4,4%), "РБК Информационные системы" (РТС: RBCI) (-4,2%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (-3,8%).

Суммарный объем торгов на классическом рынке РТС за день составил $8,563 млн, на ФБ ММВБ оборот сделок с акциями достиг 42,766 млрд рублей (лидер - Сбербанк - 14,92 млрд рублей).