В сфере металлургии и в горнодобывающем секторе в 2008-2010 г.
ожидаются IPO таких компаний, как MBC Resources, ОАО "ИНПРОМ",
"Металлоинвест", Мечел (угольный дивизион), РМК, "ВСМПО-Ависма".
Это следует из опубликованного исследования ИК "Альфа-Капитал".
Российская группа «Метрополь», разрабатывающая крупные
месторождения цинка и свинца на востоке Сибири, в 2008 г. планирует
IPO 15-20% акций дочерней компании MBC Resources. Компания намерена
разместить бумаги на биржах Москвы, Лондона и Токио, так как, по
словам гендиректора, основными потребителями продукции компании
будут не российские предприятия, а японские и китайские. Компания
намеревается привлечь $200 млн.
ОАО "ИНПРОМ" (Таганрог) решило перенести проведение IPO,
намечавшееся на декабрь 2007 г., на весну 2008 г. Представитель
пресс-службы пояснил, что причиной переноса IPO на более поздний
срок является неблагоприятная экономическая ситуация, сложившая на
мировых финансовых рынках. Организаторами первичного размещения
выступят ИБ "Траст" и "Раффайзен Центробанк АГ" (Австрия). Компания
намеревается привлечь $60 млн.
Компания "Металлоинвест" планирует провести IPO в конце 2008 г.
"Скорее всего, мы проведем IPO в конце 2008 г. или чуть позже. При
этом мы думаем о том, чтобы использовать перед IPO такие
инструменты как евробонды", - сообщил генеральный директор
"Металлоинвеста" Максим Губиев.
Группа "Мечел" в 2008 г. может выделит угледобывающий дивизион в
отдельную компанию и проведет ее IPO на одной из западных бирж,
продав 20-30% акций. Аналитики оценивают стоимость новой структуры
в $5,5-7,5 млрд. Информация о том, что группа "Мечел" планирует
провести в Канаде IPO своего угледобывающего дивизиона, появилась в
после визита делегации группы во главе с ее основным акционером и
гендиректором Игорем Зюзиным на Торонтскую фондовую биржу (TSX).
Компания намеревается привлечь $2 млрд.
ЗАО "Русская медная компания" (РМК) планирует в 2008-2010 г.
выйти на IPO. Компания намеревается привлечь $1,5 млрд. Также в
2008 г. РМК намерена разместить второй рублевый облигационный
выпуск объемом 5 млрд. руб. сроком обращения пять лет. Организатор
выпуска - Альфа-банк. Поручители - ЗАО "Русская медная компания",
ЗАО "Кыштынский медеэлектролитный завод", ЗАО "Ормет" и ЗАО
"Новгородский металлургический завод".
Корпорация "ВСМПО-Ависма" может провести первичное публичное
размещение акций в 2009-2010 г. и на зарубежной бирже, сообщил
глава госкорпорации "Ростехнологий" Сергей Чемезов 27 декабря. По
его словам, объем размещения акций пока не определен, однако
возможно, что после IPO доля государства в "ВСМПО-Ависма" с
контрольной сократится до блокирующей. Ранее бывшие мажоритарные
акционеры титановой корпорации гендиректор Владислав Тетюхин и
бывший председатель Совета директоров Вячеслав Брешт неоднократно
заявляли о намерении провести IPO. Сначала оно намечалось на первое
полугодие 2006 г., затем - на 2007 г.
В автомобилестроительном секторе ожидаются IPO АвтоВАЗа и
КамАЗа.
Крупнейший отечественный автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует
осенью 2008 г. разместить в Москве и Лондоне до 25% акций. Будут
размещаться акции, принадлежащие частным инвесторам.Вся компания
оценивается в $5 млрд., то есть в случае размещения до 25% акций
объем IPO может составить до $1,2 млрд.
ОАО "КамАЗ" рассчитывает провести IPO не ранее начала 2009 г.
Компания планировала IPO в 2008 г., но стало очевидно, что к этому
времени его параметры не будут окончательно разработаны. В
преддверии IPO КамАЗ разместит допэмиссию, в результате которой
доля государства в компании составит 25+1%. Тем самым государство
сохранит контроль над стратегическим предприятием. На сегодняшний
день ему принадлежат 34,%. Компания намеревается привлечь $1
млрд.