ОМЗ начали распродажу Компания продает судостроительный и буровой
бизнес менеджерам
Дмитрий Симаков, Андрей Лемешко, Юлия
Федоринова, Анжела Сикамова
Не
прошло и полутора месяцев с заявления "Объединенных
машиностроительных заводов" о готовящейся распродаже непрофильных
активов, а первая сделка уже состоялась. Вчера ОМЗ сообщили о
продаже подразделения "ОМЗ - Морские и нефтегазовые проекты",
специализирующегося на судостроении и производстве бурового
оборудования, его менеджменту за $50 млн. ОМЗ специализируются на
производстве оборудования для атомной энергетики, нефтегазовой,
горнодобывающей и металлургической отраслей. В ОМЗ также входят ряд
судостроительных заводов и конструкторских бюро. Выручка ОМЗ по
стандартам US GAAP в первом полугодии 2003 г. составила $215,7 млн,
чистая прибыль - $14 млн. ОМЗ-МНП специализируется на судостроении,
инжиниринге и производстве нефтегазового оборудования и буровых
платформ. Компания объединяет судостроительные заводы "Алмаз",
"Красное Сормово", Волгоградский ССЗ, ССЗ им. III Интернационала,
завод "Нижегородский теплоход", а также Павловский машзавод, НПО
"Буровая техника", ЦКБ "Коралл" и американского разработчика
нефтегазовых платформ Friede & Goldman. Выручка в первом
полугодии 2003 г. - $80 млн. В конце прошлого года ОМЗ объявили о
слиянии с концерном "Силовые машины", а в апреле компания
провозгласила "стратегию фокусирования", направленную на избавление
от всех активов, кроме энергомашиностроительных. Инициатором ее
принятия стал новый гендиректор ОМЗ Евгений Яковлев, пришедший из
"Силовых машин". А вчера ОМЗ объявили о первой сделке по продаже
непрофильных активов. Менеджеры ОМЗ выкупят у компании 85% акций
ОМЗ-МНП за 1,45 млрд руб. Как гласит пресс-релиз ОМЗ, покупателей
набрался целый пул "в количестве более 40 человек". Они также
примут на себя обязательства ОМЗ-МНП перед банками в сумме около
$70 млн. Сделка произойдет в несколько этапов. На первом доли в
ОМЗ-МНП купят семь ведущих менеджеров компании: Михаил Айвазов,
Владимир Андрияшин, Леонид Грабовец, Николай Жарков, Михаил
Косолапов, Сергей Липский и Сергей Николаев. Приобретаемые акции
они оплатят тремя траншами в течение двух месяцев. Первый платеж
составит $5 млн. Председатель совета директоров ОМЗ Каха Бендукидзе
сказал "Ведомостям", что не участвует в приобретении ОМЗ-МНП: "Я
оставил пост гендиректора ОМЗ и не собираюсь заниматься оперативным
управлением". А один из топ-менеджеров ОМЗ говорит, что в ближайшем
будущем такая же судьба может постичь и другие активы компании.
Заместитель гендиректора ОМЗ Сергей Николаев говорит, что менеджеры
давно думали о возможности покупки активов компании и готовились к
ней. Первый транш они оплатят сами, а для последующих платежей
привлекут средства инвесторов, которых Николаев не назвал. "Это
неизвестные широкой публике компании", - пояснил он. Николаев не
исключил, что в дальнейшем эти инвесторы могут стать акционерами
ОМЗ-МНП. По мнению
аналитиков, ОМЗ продешевили. Денис Нуштаев из "Метрополя" называет
ОМЗ-МНП наиболее ценным активом компании наряду с
энергомашиностроительным бизнесом, а Елена Сахнова из ОФГ
оценивает ее более чем в $100 млн. А Вячеслав Смольянинов из
"НИКойла" уверен, что, если бы компания была выставлена на тендер,
ОМЗ получили бы за нее не меньше $50 млн, за которые она была
продана. Он не исключает, что эта сделка может вызвать нарекания
миноритариев ОМЗ. Но Яковлев доволен сделкой. Он напоминает, что
недавно ОМЗ договорились о покупке компаний Skoda JS
(специализируется на ядерном машиностроении) и консорциума Skoda
Steel (выпуск спецсталей). За эти компании ОМЗ необходимо заплатить
около $40 млн. "[Выкуп ОМЗ-МНП менеджментом] позволяет компании
покрыть расходы, связанные с приобретением активов Skoda, -
цитируются в пресс-релизе слова Яковлева. - С другой стороны, нам
не хотелось терять темп развития компании. Менеджмент согласился
приобрести ОМЗ-МНП на устраивающих нас условиях". Поэтому компания
не стала искать более выгодных покупателей.