25
Апреля
2011
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в облигационном выпуске ОАО «РусГидро»
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором и вошла в
синдикат по размещению неконвертируемых рублевых облигаций
серий 01 и 02 ОАО «РусГидро» на общую сумму 15 млрд рублей.
Облигации ОАО «РусГидро» серий 01 и 02 включены в Котировальный
список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Спрос на облигации
составил 22,6 млрд рублей, размещение привлекло внимание широкого
круга инвесторов - в ходе сбора предложений были получены 73
заявки.
Дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных
облигаций - 25 апреля 2011 года. Срок оферты - 5 лет. Порядок
размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг,
утвержденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 29 июля 2010 года
(Протокол № 104 от 02 августа 2010 года).
ОАО «РусГидро» - крупнейшая российская
генерирующая компания по установленной мощности. ОАО «РусГидро» -
лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников,
развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских
приливов, ветра и геотермальной энергии. Установленная мощность ОАО
«РусГидро» составляет 26,1 ГВт. На 1 апреля 2011 года Российской
Федерации принадлежит 57,97% уставного капитала ОАО «РусГидро»,
миноритарным акционерам 42,03%, общее количество размещенных акций
- 288 695 430 802. Общее количество акционеров «РусГидро» - более
360 000. Ценные бумаги компании торгуются на российских площадках
ММВБ и РТС в котировальном списке А1. В июле 2008 года была открыта
программа глобальных депозитарных расписок, в июле 2009 года
депозитарные расписки допущены к обращению на регулируемом секторе
Международной книги заявок (IOB) Лондонской фондовой биржи (LSE). В
августе 2008 года акции ОАО «РусГидро» включены в индексы MSCI EM и
MSCI Russia. ОАО «РусГидро» обладает следующими рейтингами:
Moody's Ba1, Fitch Ratings BB+, Standard & Poor's
BB+
www.rushydro.ru
Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»
основана в 1995 году. Осуществляет брокерское обслуживание,
предоставляет услуги по участию в сделках по реорганизации, покупке
и продаже, антикризисному управлению предприятиями, привлечению
долгового и акционерного капитала, реализации активов, финансовому
и корпоративному консалтингу. Проводит IPO, размещения вторичных
эмиссий и частных пакетов акций. Национальное Рейтинговое Агентство
присвоило ИФК «МЕТРОПОЛЬ» индивидуальный рейтинг надежности - AAА
(максимальная надежность).